6 Soru Başarılı Yatırımcılar En iyi yatırımcılar perakende ticaret yapanların çoğundan farklı sorular sorarlar.

Büyük yatırımcıların ticaret öncesinde isteyecekleri özel sorular var. Dahası, daha naif ya da daha az başarılı yatırımcılar bu önemli soruları gözden kaçırma eğilimindedir; bu belki de daha büyük kazançlar elde etmekte zorluk çekiyor olmalarıdır.

Bu soruların yatırımda başarı sağlanmasını istiyor musunuz? Tabii ki değil. Ancak daha karlı ticaret kararları verebilmeniz için zihniyetinizi doğru yönde yönlendireceklerdir.

Bu soruları sormazsan, yatırımların kaybedilecek mi? Herhalde değil, ancak işleminize daha uygun olmayan bir açıdan yaklaşmak da mümkündür. Bu, olabildiğince iyi sonuç vermeyen seçimler yapmanıza neden olabilir.

Soru 1: Bu stokta mevcut fiyat sürücüleri nedir?

Bireysel hisse senetleri, fiyatların çoğu insan tarafından yapılan daha "yüzey" varsayımlarının ötesine taşınması için aslında olan belirli güçlere sahiptir. Çoğu zaman, bu fiyat sürücüleri, ilk bakışta düşünen çoğu yatırımcınınkinden çok farklıdır.

Örneğin, daha az etkili yatırımcılar, altta yatan endüstrideki gücün aslında hisselerin fiyatlarını artırdığına inanabilir. Bununla birlikte, daha başarılı tüccarlar, temel payların, birisi büyük bir pazarlama kampanyası başlatan ya da belki de işini bitiren gibi doğrudan rakiplerin faaliyetlerinden daha fazla etkilendiğini anlayabilir.

Yani soru, hisse senetlerinin fiyatını neredeyse harekete geçiriyor?

Yüzeyde, şirketin finansal sonuçları ve işin yakaladığı toplam pazar payı yüzdesi gibi görünebilir. Bununla birlikte, biraz daha derinlemesine bakarak, büyük yatırımcılar, anahtar yöneticilerin birinin istifası, yasal savaşların sonucu, yeni hükümet politikaları ve yönetmelikleri ve diğer nedenlerle faktörlere dayanan fiyat artış ya da azalış olduğunu anlamış olabilir .

Ancak hisseleri gerçekten etkileyen şeyin anlaşılması yoluyla, stokları en iyi fiyatlarla (hem satın alma tarafında hem de satış tarafında) işlemeye hazır mısınız diye düşünün. Elbette daha belirgin ve geleneksel faktörler önemlidir, ancak soyut ve soyut güçler de öyle. hükümet düzenlemeleri; sanayi izinleri; teknik ticaret dengesizlikleri; kilit yönetim ekibi üyelerindeki değişiklikler; sosyal tercihlerde kaymalar.

Soru 2: Bu stokla ne elde etmeyi umuyorum? Kazanç ne kadar ve ne kadar çabuk …

Bu, herhangi bir yatırımcı seviyesi için akıllıca düşünmedir. Bir varlığı ilk satın aldığınızda, tipik olarak hisse senetlerinin nasıl gerçekleşeceğini tahmin ettiğiniz konusunda bir anlayışa sahip olmanız gerekir.

Örneğin, bu yatırım, 2 kuruşluk bir hisse senedine yatırımınızın değerinde iki katına çıkacak mı, yoksa önümüzdeki birkaç on yıl için yılda güçlü bir yüzde 10 veya 15'lik bir düşüş bekliyor musunuz?Fiyatın birkaç hafta, hatta on yıllar içinde anlamlı bir şekilde hareket edeceğini mi düşünüyorsunuz?

Bu soruların cevaplarını bilmek, borsayı en avantajlı fiyatlarla ticarete sokmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, önümüzdeki üç yıl içinde yatırımın fiyatının üç katına çıkması bekleniyorsa, daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olursunuz - bu, hisse senetlerine yatırım yapmak için çok zamanınızın olduğunu anlamanıza yol açar ve siz de acele etmeyeceğim.

Öte yandan, finansal sonuçların serbest bırakılmasının ardından hisse senetlerinin kısa vadede fiyata çoğalacağına olan inancınız varsa, çok daha hızlı davranmanız gerekecektir. Hisse senetleri, başlangıçta tahmin ettiğiniz gibi hareket etmiyorsa, aynı zamanda hızlı bir şekilde yanıtlamalısınız.

Soru 3: Bu ticaret bana diğer pozisyonları önlememe yardımcı oluyor mu?

Her yatırım, yalnızca fiyat artış potansiyeli olan hisse bazında yapılmaz. Bu amaçla, büyük yatırımcılar genellikle pozisyonlarını çeşitli ticaretle koruyorlar.

Riskten koruma, diğer şirketlerin bazılarına karşı ters davranacak bir varlık satın almayı veya onlardan potansiyel olumsuzluklara karşı koruma sağlamayı içerir. Örneğin, Federal Reserve faiz oranlarını yükseltirse, bu genellikle bankacılık stokları için iyi olurken, değerli metallerin değeri için genellikle negatif olur.

Böylece, portföyünüzün önemli bir bölümünü bankacılık stokları ile ilişkilendiriyorsanız, yatırım dolarınızın bir kısmını altın veya gümüşe ayırmak isteyebilirsiniz. Sonra, Federal Reserve, oranları beklendiği gibi yükseltmezse, değerli metal şirketleri artarken bankacılık stokları düşebilir.

Bu, yeni kıymetli madenler yatırımlarındaki artışlarla dengelenerek bankacılık stoklarında almış olabileceğiniz zararı en aza indirecek iyi bir korunma örneğidir. Çoğu korunma eylemi, aksi takdirde çekeceğiniz kayıpları sınırlamak için veya holdinglerinizi çeşitli belirsiz çıktılardan yararlanmak için konumlandırmak için tasarlanmıştır.

Riskten korunma için pek çok örnek ve yöntem var. Her yaklaşım, portföyünüzün oynaklığından korunmak ve / veya potansiyel kayıpları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bir NFL oyununda bahis oynamak gibi düşünün - Cleveland'ın oyunu kazanacağını söyleyebilirsiniz; ancak toplam skorun 40'ın altında olacağı ve Cleveland'ın play-off'ları yapmayacağı konusunda bahse girebilirsiniz. Her strateji, her portföy türü ve bireysel yatırımcı için farklıdır.

Soru 4: Altta yatan şirketin momentumu / yönü nedir?

Birçok yatırımcı, ticaret kararlarını, bir şirketin teknolojilerini, ürünlerini veya hizmetlerini beğenip beğenmediklerini belirtir. Ne yazık ki, bir ürünün hayranı olmak, ürün kesinlikle mükemmel olsa dahi, şirketin hisselerine yatırım yapmak için iyi bir neden değildir.

"En iyi" mutlaka kazanan yatırım değildir. En çok satan alkolsüz içecek, diğerlerinden daha iyi tadına sahip olanı değil, en büyük şarkıcılar radyoda duyduğunuz şarkıcı değildir ve üstün teknoloji çoğu zaman aşağılayıcılardan üstün olan bir şey değildir.

Bunun yerine, bir ürün ya da hizmetin tanıtımında ve satımında başarı, dağıtım ağıyla şirketin mallarının kalitesinden daha fazla ilgilidir.

Başarılı yatırımcıların, öncelikle altta yatan şirketin momentumuna veya operasyonel yönüne bakmaları budur. Ürünlerinin veya hizmetlerinin rakiplerine göre üstün olup olmadığını merak etmeyin, şirketin başarılı bir süreç ve ağa sahip olup olmamasına dikkat edin; bu ürünü potansiyel müşterilerin yüzlerine önüne koyun.

Başka bir deyişle, dağıtım 'a ürün daha fazla ağırlık verin. Tüketicilerin gözünden çıkmamakta olan en iyi ürünü her zaman mükemmel bir pazarlama, bilinçlendirme ve dağıtım ağı oluşturacak şekilde aşacaktır.

Soru 5: Bu özel alanda, bu en çekici şirket midir? Rakiplerinden bazıları daha çekici midir?

Bireysel yatırımcılar çoğu zaman bir şirkete karşı heyecanlanmaya ya da aşık olma eğilimindedirler. Aklılarını tek bir işe koyduklarında, aynı alanda diğer tüm yarışlara kapanırlar.

Daha başarılı yatırımcılar, aynı alanda bulunan diğer tüm rakip firmalara bakacak ve hangisinin daha etkin çalışacağı konusunda karar çağrısı yapacaktır. ABC Corporation'ı sevebilirsiniz, ancak daha sonra XYZ şirketinin gerçekten daha iyi kar marjları ve önemli ölçüde daha az uzun vadeli borcu olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bireysel yatırımcılar, bir şirket satın almaya ya da o şirketi satın almama bakar. Daha başarılı tüccarlar, iyi olacağını tahmin ettiği belirli alan veya endüstriye odaklanmaya odaklanır, o zaman diğer sektörlerden daha iyi performans sergileyen işi seçerler.

Örneğin, analiziniz çevrimiçi robot satışlarının sadece dışarı çıkıp bir çevrimiçi robot satış şirketi satın almadan çarpıcı bir şekilde artacağına işaret ediyorsa, tüm seçeneklere bakmalı ve en iyi olanı seçmelisiniz. Bu, büyüyen bir endüstriye ve size artarken belirli bir şirkete, tüm endüstriden en iyisini yapması gereken ekstra fayda sağlar.

Soru 6: Dolaylı rakiplerden ne gibi riskler gelecek?

Birçok şirket, McDonald'ın Burger King'e karşı çıkması gibi doğrudan rakiplerine sahip. Bununla birlikte, çoğu kez dolaylı rakiplerden daha fazla rekabet var.

Fast food örneğimizde, dolaylı rekabet, aşağıdaki kaynaklardan gelebilir:

• üst düzey restoranlar
• insanlar sağlık bilincinin artması sırasında daha iyi yiyorlar
• organik, yerel veya veganizma eğilimi >

Bunlar sadece birkaç hızlı örnektir, ancak belirli bir işletmenin müşterisi olacak kişilerin sayısını azaltan herhangi bir etki, dolaylı rekabet kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Başka bir örnek olarak, yerel kilo kaybı spor salonu, hiç çalışmamak, diyet hapları, bisiklet sürmek veya koşu yapmak, "tur bant" veya "karın zımbalama" ya da hatta pilateslerin gittikçe artan bir eğilimi gibi etkilere karşı kalkacak ve ev tabanlı DVD egzersiz programları.

Bu ikinci örnek göz önüne alındığında, dolaylı rekabetin büyük kısmı aslında hava koşullarından kaynaklanacaktır. İlkbahar yaklaştığında ve / veya yaz geldiğinde, çoğu insan kilo vermeye daha motive olur. Ayrıca hava iyi olduğunda bisiklet, kaya tırmanışı veya koşu ile daha kolay egzersiz yapabilirler.

Herhangi bir şirketle doğrudan rekabet üzerinde göz atın, ancak dolaylı rekabet olan potansiyel tehdidin daha büyük kaynağının farkında olun. "Şeytan bilmiyorsunuz" uyarınca tehlikeye giren satışlardaki her dolar için "Şeytan bilmiyorsunuz" den kaynaklanmaktadır.

En İyi Yatırımcıların Sorularının Özeti:

Bununla birlikte kesinlikle yatırım yaparken sormanız gereken önemli sorulardan oluşan kapsamlı bir liste değil, başarılı yatırımcıların zihniyetindeki farkı en perakende yatırımcılara kıyasla göstermek içindir. Ticaret yapmak istediğiniz bir şirkete bakma şeklinizi ve bu seçimi kendinize sorduğunuz soruları değiştirerek, elde etmeye alıştığınıza kıyasla üstün getiriler görmeye başlayabilirsiniz.

Bu tür sorularınızı aklınızdan tutun, böylece bir yatırımcı olarak ticaret yaptığınız hisse senetlerinin potansiyel faaliyetleri hakkında daha net bilgi edinebilirsiniz. Stokların araştırılması ve analiz edilmesi söz konusu olduğunda, çoğu insan (çoğunluk) yüzeye çıkmadığından, büyük bir fırsat vardır.

Herkesle aynı yatırımları görerek, ancak daha fazla netlikle, kitlelerin dışında bir avantaja sahip olacaksınız. Bu "kenar" ile, kendinizi geçmişte elde ettiğinizle karşılaştırıldığında üstün getirilere ve tüccar kitlelerinin kârına (ve kayıplarına) karşı koyarsınız.