Bankam, İşlem İndirme İşlemlerini Quicken'e İzin Veriyor mu?

Finansınızı yönetmek için Quicken'i kullanmak işlemi daha kolay hale getirir. Hesabınıza erişmek için Quicken yazılımınızı doğrudan finansal ve bankacılık kurumlarınıza bağladığınızda bu daha da kolaylaşır.

Mali işlem indirimi işlem verilerini doğrudan bankanızdan veya diğer finansal kurumunuzdan (FI) içe aktarmanıza olanak tanır; böylece, bu verilerin el ile girilmesi için gereken zamanı ve çabayı azaltır.

Çoğu finansal kurum, bir miktar çevrimiçi varlığa sahiptir ve web ve kişisel finans yazılımıyla finansal bilgilerinize erişmek zor değildir. Bununla birlikte, tüm kurumlar doğrudan Quicken ile etkileşime girmeyecek veya hesap ve işlem verilerini indirmesine izin vermeyecektir. Bunlar genellikle istisnadır ve çoğu büyük finans kuruluşu bu fayda sağlar.

FI'nuz Quicken Direct Connect'e İzin Veriyor mu?

Quicken yazılım ürünlerinin geliştiricisi olan Intuit, finansal kurumlara, tescilli QFX indirme protokolünü kullanarak işlem indirmelerini Quicken'e yapmasına izin vermek için bir lisans ücreti talep ediyordu. Mali kurumlar genellikle bu ücreti müşteriye aktardılar. Çoğu, Quicken işlemlerinin indirilmesi için müşterilere yapılan ödemeleri durdurdu. Özellikle bölgesel bir banka veya kredi birliği kullanıyorsanız, bunu ücretsiz yapıp mümkün yapmadığınızı belirlemek için işlem yüklemeleri oluşturmadan önce finansal kurumlarınıza danışın.

Mali kurumunuzun işlem indirme işlemlerine izin verip vermediğini kontrol etmek için şu adımları uygulayın:

1. Quicken'de Hesap Ekle 'ı seçin.
2. Mali kurumunuzun adını girin. Listede görünmüyorsa işlem yüklemeleri mümkün değildir.

Intuit OFX Connectivity sayfasını inceleyerek mali kurumunuzun Web üzerinde Quicken'i destekleyip desteklemediğini de öğrenebilirsiniz.

Katılımcı kurumların bir listesi için ürününüzün sürümünü kontrol edin.

İşlemleri İndirmek İçin Hızlı Web Bağlantısını Kullanma

Finansal kurumlarınızdan biri listede yoksa, İşlem Verilerini Express Web Connect'i kullanarak el ile girmekten kaçınabilirsiniz. Quicken, Direct Connect'i desteklemeyen bir finansal kuruluşa bağlanmaya çalışırken, en sık kullanılan bağlantı türü olan Express Web Bağlantısı'nı kullanmayı deneyecektir.

Ayrıca, web siteniz aracılığıyla finansal kurum hesabınıza girip "Quicken'e İndir" bağlantısı veya düğmesi veya "Web Bağlantısı" için bir bağlantı arayarak, işlemleri otomatik olarak başlatabilir ve bakiyeleri güncelleyebilirsiniz.

İndirme ve Diğer Dosya Biçimleri Kullanarak İşlemleri Alma

QuickBooks veya Microsoft Money gibi diğer finansal yazılım ürünlerindeki seçenekler ve virgülle ayrılmış değerler (CSV) gibi diğer dosya biçimleri de dahil olmak üzere, işlemlerinizi kendiniz indirmek ve içe aktarmak için başka yöntemler de vardır; dosyası (tüm dosya formatlarının Quicken'e içe aktarılabildiğini unutmayın).Bu seçenekler hesap işlemleri görünümünde, bir yan menüde veya web sayfasının alt kısmında bulunabilir. İndirilecek işlemler için bir tarih aralığı seçme seçeneğiniz de olabilir.

Bazı finansal yazılım kullanıcıları, verilerin güvenliği tamamen el altında olduğundan, bu yöntemi kullanarak işlemlerini indirmeyi tercih etmektedirler. Bununla birlikte, yazılımınıza doğrudan yüklediğiniz veya kendiniz çalışmadığınız halde veriler her zaman şifrelidir ve çok güvenlidir. Quicken'de hiç kimse finansal bilgilerinizi görmez.