İLetişim Yönetim Sistemleri Nelerdir?

Yüksek net değerli ve kurumsal yönetici müşterileri ve potansiyel müşterileri ile olan ilişkilerini takip etmek için finansal hizmetler sektöründeki pek çok firmanın yerinde iletişim yönetimi sistemleri bulunmaktadır. Bu, özellikle firma satış gücünü segmentlere ayırmış ve bu kişilerle yüksek net değerli mali danışmanlar, yüksek net değer uzmanları ve / veya üst düzey yatırım bankacıları ile olan temasını sınırlamışsa muhtemel bir durumdur.

Firmanın bu temsilcilerinden biri (şahsen, telefonla, e-posta ile ya da posta yoluyla) istemci ya da olasılıkla temasa geçtiği her seferinde bu kişinin bilgilerini iletişim yönetim sistemine (veya kısaca CMS) girin.

Bu izlemenin nedenleri şunlardır:

• Bu temsilcileri değerlendirip tazminatlarını belirlemek.
• Müşterinin veya müşterinin uygun sıklıkta temas kurmasını sağlamak için, sık sık veya çok seyrek değil.
• Toplanan finansal varlıklar veya yatırım bankacılığı nişanları gibi bu temasların sonuçlarını izlemek.

Son noktanmdan da anlaşılacağı üzere, kapsamlı bir KYS'ye yapılan girdiler, firmanın yönetim raporlama rejiminin bir parçası olması gereken metrik türleri de dahil olmak üzere, bu temasların sonuçlarına ilişkin notları içermelidir. Bir CMS giren profesyonellerin aktardığı başarıların bağımsız bir şekilde onaylanması gerekiyor.

Vaka Analizi:

Daha sonra Özel Danışma Hizmetleri olarak bilinen Merrill Lynch'te yüksek net değer pazarlama departmanı tarafından istihdam edilen yüksek net değerli uzmanların, büyük oranda formülsel bir şeması vardı: Hanehalkı varlıkları toplandı. Merrill Lynch'in yüksek net CMS değerinde uzmanlar, müşterinin veya potansiyelin pazarlama çabalarına uygun olarak şirketle yatırdığı (veya yatırmayı taahhüt ettiği) varlık tutarını girmesini ister.

Daha sonra, Özel Danışma Hizmetlerinin denetleyicisi, bu müşterilerin hesaplarındaki etkinliği, bu birikimlerin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini onaylamak için izleyecekti. Ayrıca, uzmanların atamaları takip etmede ne kadar aktif olduğunu değerlendirmek için ikramiyelerin öznel kısmı için CMS'deki girişler kullanılacaktır.

Dahası, CMS'deki kayıtlar, Vintage Motor Sporları, Merrill Lynch Shootout ve senfoni veya müze gecelerinin sponsorlukları gibi spesifik pazarlama girişimlerine göre sınıflandırılacaktı. Bu veriler, sponsorluklardan ve promosyonlardan elde edilen finansal getirileri değerlendirmek için de kullanılacaktır.