ŞIrket Depozitosu Makbuzları - HOLDRs

Çeşitlendirilmiş bir portföyün yararlarını mı arıyorsunuz, bununla bağlantılı ücretleri ödememek istemiyor musunuz? Belki daha doğrudan ve odaklanmış bir yaklaşım istiyorum, çoğu yatırım fonunun sunamayacağı bir şey. Beklemek bitti. Merrill Lynch bu sorunları ve daha fazlasını çözecek yeni bir yatırım türü icat etti. Bunlara HOLDR (şirket depozitosu makbuzlarının tutulması için kısa olan) adı verilir.

HOLDR'ların kompozisyon

HOLDR'lar aslında bir güvenlik olarak işlem gören hisse senetlerinin bir demetidir.

Eskiden, belli bir sektörde veya sektörde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, onlarca şirketin hisselerini satın almak zorunda kaldılar ve her satın alma ve satma işleminde bir komisyoncu ödedi. Bu işlem masrafları yatırım getirilerini zamanla önemli ölçüde düşürdü. Şimdi, aynı yatırımcı arabulucusunu arayabilir ve HOLDR'lara emir verebilir. Tek bir komisyon ödeyecek ve karşılığında düzinelerce şirketten pay alacak.

HOLDR'lara yatırım yapmak

HOLDR'lar bir sürü (100 veya daha fazla birim) satın alınmalıdır. Örneğin, tek bir bölgesel banka olan HOLDRs (sembol: RKH) şu anda 127 $ 'lık bir işlem görüyor. 55; yani bir yatırımcı 12 $, 755 $ değerinde (127.00 x 557 x 100 adet) satın almak zorunda kalacak.

HOLDR'larda Temin Edilen Menkul Değerlere Örnek

Bir grup telekom HOLDR'ı satın alan bir yatırımcı, aşağıdakileri kendi lehinize kullanır:

• 27 hisse SBC İletişim
• 25 hisse AT & T Corp.
• 22 hisse MCI WorldCom
• 12 hisse Bell Atlantik
• 15 hisse Bell South
• 8 hisse GTE Corp.
• 5 hisse BCE Inc
• 6 hisse Sprint FON
• 3 hisse Sprint PCS
• 6 hisse Global Crossing
• 3 hisse Nextel
• 4 hisse ABD West
• 6 hisse Qwest Communications < 3 hisse Seviyesi 3 Haberleşme
• 2 hisse Alltell
• 1 hisse Telefon ve Veri Sistemleri
• 1 hisse NTL Inc.
• 2 hisse Broadwing
• 1 hisse McLeod ABD
• 1 hisse Century Telefon Şirketler
• Yatırımcı herhangi bir zamanda, lot başına 10 $ iptal ücreti ödeyebilir ve hisse senetlerinin altta yatan hisse senetlerini elinde tutabilir (örneğin, bir çok telekom HOLDR'ına sahipseniz, bunu belirli bir yere değiştirebilirsiniz. yukarıda listelenen şirketlerin hisse sayısı). Daha da iyisi, altta yatan menkul kıymetler için HOLDR alışverişinde bulunmak vergilendirilemez bir olaydır ve paranızın yatırıma devam etmesini ve Sam Amca'ya gitmemenizi sağlar.

HOLDR türleri

Şu anda, yatırım yapabileceğiniz on yedi HOLDR türü mevcut. Bunlar:

Biyoteknoloji HOLDRS

• Genişbant HOLDRS
• B2B İnternet HOLDRS
• Avrupa 2001 HOLDRS
• İnternet HOLDRS
• İnternet Mimarisi HOLDRS
• İnternet Altyapısı HOLDRS
• Pazar 2000+ HOLDRS < Petrol Hizmetleri HOLDRS
• Farmasötik HOLDRS
• Bölgesel Bank HOLDRS
• Perakende HOLDRS
• Yarı iletken HOLDRS
• Yazılım HOLDRS
• Telekom HOLDRS
• Kamu Hizmetleri HOLDRS
• Kablosuz HOLDRS
• doğrudan yatırımın yararları vs.HOLDRs
• HOLDR'lar hakkında en iyi şeylerden biri, stokta tamamen hisse senedi satın alanlara sağlanan tüm hizmetler ve menfaatlerden yararlanabilmenizdir; temettüler, yıllık raporlar ve hissedarlık payı üç ayda bir veya yılda bir kez uygulanmaktadır.

HOLDRs ile yatırım fonları

Yatırım fonları, profesyonel bir para yöneticisi tarafından yatırım yapılan varlık havuzlarıdır.

Öte yandan, HOLDRs bir sepet yatırım türüdür. Onlar sadece onlarca şirkette hisse satın almak için sadece bir güvenlik satın almanın bir yoludur. Hem yatırım fonları hem de HOLDR'lar belirli çeşitlendirme fayda sağlıyorsa da, bunlar büyük ölçüde farklı yaratıklardır.