Mali Müşavir Özgeçmişlerini Hazırlama

Mali Müşavir Özgeçmiş Hazırlama: Firmaları değiştirmeye çalışan finansal danışman olarak, gelir, üretim ve müşteri varlıkları kombinasyonu ile ölçülen işletme kitabınızın büyüklüğü en güçlü satış noktası. Bu arada, potansiyel bir işveren için büyük bir sorun, mevcut olabilecek tüm istatistikleri doğrulamaktır. Resmi işveren sponsorlu web sayfanız daha fazla müşteriyi cezbetmek amacıyla bu tür veriler sunduğunda, sorununuzun bir kısmı çözülmüştür.

Bununla birlikte, iyi hazırlanmış bir özgeçmiş, arka plan, deneyim ve ticari uygulamalarınızın potansiyel bir işe girme isteğini artırabilecek diğer önemli yönlerini vurgulamak için kullanılabilir. Özellikle, ileriye dönük bir işveren, uygulamanızı ve kitaplarınızı mevcut parametrelerinizin çok ötesinde yeteneğinizin göstergesini isteyecektir.

Ayrıca, şirketinize özgeçmişinizi ayarlamanızı gerektirecek muhtemel yeni bir firmanın kurumsal kültürüne dikkat edin. Bu şirketin kültürüne güçlü bir uyum sağlayacağınızı kanıtlayın. Buna ek olarak, kendinizi pazarlamanın anahtarı potansiyel bir işverene verdiğiniz değeri gösteriyor.

Uzun Vadeli Müşteri İlişkileri Geliştirdiğinizi Gösterin: Karlı müşterileri uzun süre arayabilir, üretebilir ve elinde bulundurabilecek bir finansal danışman, özellikle verilen durumlarda istikrarlı bir müşteri tabanını geliştirmeye ve korumaya çalışan bir firma için özellikle değerlidir yeni müşteri edinme maliyetleri çok yüksek olma eğilimindedir.

Buna göre, etkili bir mali danışman özgeçmişinde, bu bağlamda istihdam ettiğiniz stratejiler de dahil olmak üzere müşteri tutma deneyiminizle ilgili özellikler ve istatistikler yer alacaktır. Hizmet sunma yaklaşımınızı tartışın ve müşteri irtibatının frekansı ve niteliği için standartlarınız (telefon ya da e-posta yoluyla ve yüz yüze toplantılar için) yanı sıra sorunların çözümlenmesi de dahil olmak üzere yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini teşvik edin.

Bütün bunların uzun vadede geliri artırmak için kapsamlı bir stratejiye nasıl uyduğunu belirtin.

Ortak Müşteri Sorunlarına Yönelik Yaklaşımınızı Tartışın: Örneğin, özgeçmişinizde, sizinle nasıl başa çıktıklarını ayrıntılı olarak açıklamak düşünebilirsiniz:

• Yeni nesil müşterileri çekmek
• Mali yaşlı kötüye failler tarafından hedeflenen müşterilere yardım etmek
• Müşterilere hayır vererek yardım etme
• Hayatlarındaki geçişler hakkında danışma pencereleri
• Küçük işletme ve girişimci müşterilere yardım etme
• Büyük ve büyüyen bir kitaba mükemmel hizmet sunma

iş bulma firmanız satışlarınızdaki etkinliğiniz ve uygulamanızı büyütmek için kullandığınız satış stratejilerinizdir. Temel ürün ve hizmetlerin satışına nasıl yaklaştığınızı ayrıntılı olarak tartışın.Yine, özellikle finansal planlama gibi, işe alım firmasının stratejisinin bir parçası olarak vurgulayabileceği hassasiyetlerde olun.

İşin Dışında Çıkarılan Alanların Tartışılması: Özellikle, sivil, gönüllü veya hayır işleriyle uğraşmak, toplulukta varlığın oluşmasına ve müşteri ilişkilerinin kurulması veya somutlaştırılmasına yol açabilir. Buna göre, bu alandaki faaliyetleriniz özgeçmişinizde, özellikle de potansiyel işvereninizde topluluk katılımını ve sorumlu vatandaşlığı vurgulayan bir kültür varsa tartışılmalıdır.

Bir dizi menkul kıymet firmalarında, golf iç sosyalleşmede ve eğlendirici müşterilere yönelik olarak kültürün büyük bir parçasıdır. Buna göre, golfçüler genelde kendi yeteneklerinden söz etmelidirler.

Bazı formlarda ve bağlamlarda, özellikle sosyal açıdan önde gelen ve yüksek net değerli müşterilerle uğraşırken, özel kulüplerde üyelik olabileceği gibi, sanat ve kültürle ilgili bir ilgi de önemli olabilir. Uzun zamandan önce, özel çevrelerde ve müşterilere yüksek tonda sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmaktan hoşnut edilmek suretiyle önemli ilişkileri kuran ve sağlamış bir finansal danışmanın bir örneği vardı.

Deneyimi Niceleme: Sadece genel olarak, belirli bir müşteri veya hesap tecrübesine sahip olduğunuzu söylemek, okuyucunun bu deneyimin derinliğine dair bir işaret vermez demektir.

İlgili sayıları sayısallaştırarak ve bu tecrübenin kaç yıldır üzerinde olduğunu belirterek daha spesifik olmaya çalışın.

Profesyonel Sertifikalar: Sahip olduğunuz çeşitli sertifikaları göze çarpacak şekilde listelemeyi unutmayınız. FINRA Serisi 7 lisansı elbette en önemli unsurdur. Ne zaman ilk elde ettiğinizi belirtmelisiniz. Bunlardan herhangi birine sahipseniz, diğer FINRA lisanslarıyla ve CFA, CFP veya EBM atamaları ile benzer şekilde yapmanız gerekir. Buna ek olarak, bir hukuk dereceniz veya yasal eğitiminiz varsa, bu da özellikle vurgulanmaya değer.

Resmi sertifikalardan ve akademik derecelerden başka, meşgul olduğunuz eğitim ve kurslardan ve bunun size profesyonel olarak nasıl yardımcı olabileceğinden bahsetmeyi düşünün.

Daha Fazla Okuma İçin: The Wall Street Journal , 30 Ocak 2012'de yayınlanan FINS çevrimiçi bülteninde Alina Dizik'in "Mükemmel Mali Müşavir Özgeçmiş" e bakınız.