Yatırım Yapmak, Başarılı Tüccarlar için Hayati Beceridir

Kısa vadeli bir tüccar veya uzun vadeli bir yatırımcınız olun, yatırım kariyerinizde başarılı olma şansınız, risk yönetimini anladığınızda daha yüksektir.

Yatırım ve Ticaret

Yatırımcıların uzun vadeli yatırımcılara göre farklı bir bakış açısı vardır çünkü nadiren de olsa birkaç aydan fazla bir konumda olmazlar. Aslında pek çok kimse çok aktif ticaret yapıyor ve bir ticaret gününün küçük bir bölümünde pozisyon alıyor.

Bazıları için bir varlık satın alarak birkaç dakika veya birkaç saniye içinde satmak yaygındır.

Kısa vadeli tüccarlar için birincil risk yönetimi yöntemi, asla tek bir ticaret için çok fazla para yatırmamaktadır. Opsiyon yatırımcılarının ek risk yönetim araçları ve stratejileri vardır.

Pasif ve Aktif Yatırımlar

Borsa yıllar boyunca daha fazla hareket etme eğilimi gösterdiğinden - bazı çok önemli ve korkunç düşüşlere rağmen - en iyi stratejinin borsaya para yatırmak ve aslında bunu izin vermek olduğu görülüyor olabilir Para orada oturup sizin için çalışıyor. Gerçek şu ki, daha az ticaret yapan bireysel yatırımcıların, portföylerini sık sık değiştiren yatırımcılardan çok daha iyi olduğunu gösteren bir dağ verisi vardır.

Dedi ki, yatırımcıların gospel olarak alım yapmalarını tavsiye etmiyorum. Gelecekteki finansal refahınız için, holdinglerinizi periyodik olarak incelemek önemlidir.

Sonuçta, birkaç yıl önce satın aldığınız borsanın hala değerli bir holding olduğunu beklemek mantıklı değil. Durum yıllar içinde değişti ve artık yatırım ölçütlerinizi karşılamayan hisse senetlerini temizlemek sağlam bir fikir. Bu konseptin devamı.

Aktif Risk Yönetimi

Portföyünüzü ne sıklıkta değiştirdiğinize bakılmaksızın; Aktif veya pasif ticaret yaptığınızdan bağımsız olarak, iyi kazanç elde ettiğinizde kayıtsız olmayın.

Ne yanlış gidebileceğinin farkında olmak (yani, portföyünüzle ne kadar risk aldıysanız) ve riski en aza indirgemek için düzeltici önlemler almak önemlidir. Açıkçası, yatırım / ticaret oyunu asla risksizdir. Bu nedenle, başarılı tüccar / yatırımcıların amacı, riski kontrol altında tutmaktır. Bunu başarmak için, faydalı stratejilerin bir listesi aşağıda listelenmiştir. Amaç, kayıpları en aza indirgemek ve kazanan esnaflardan kazanılan kazancın hiçbirine asla kapılmamalarını sağlamaktır.

Tüccarlar için Özgül Stratejiler

1. kırmak yok. Bu oldukça basit gibi görünüyor, ancak küçük hesaplı yeni tüccarlar, riskin tam olarak anlaşılamadığı stratejileri benimsediğinde bir hesap açmak zorunda kalmaktadırlar. Paranızı kaybetmeyin, hesabı kabul edilebilir bir seviyeye getirmek imkansız olmasa bile zorlaşacaktır.Yatırımcılar 1, 000 dolarlık bir hesapla para kazanmayı bekleyemezler. Bu çok zor. Bir endeks fonuna yatırım yapmak daha iyi. Küçük bir hesap kullanan tüccarlar, her ticarette sermayelerini çok fazla kullanmaya zorlanacaklardır (yani, komisyonlar yasaklayıcı olacağı için ticaret başına 50 $ yatırım yapmak mümkün değildir).

Oyunda uzun vadede kalmak önemlidir.

Böylece, herhangi bir kayıp uygun fiyatlı olmalıdır. Hisse senedi yatırımcıları, ticaret başına yatırım yapılan dolar sayısını yönetmekle riski sınırlayabilir. Seçeneği olan tüccarlar daha dikkatli olmalıdır - özellikle satım seçeneklerini veya seçenek spreadlerini satmayı tercih edenler için. Çıplak (beklenmedik) çağrı seçeneklerini satmanın mümkün olduğunu unutmayın, çünkü çoğu teflkiyör - olası zararı sonsuz olduğu için çoğu broker müşterilerinin bu stratejiyi benimsemelerine izin vermez.

2. Uygun pozisyon büyüklüğü ile ticaret yapın. Bireysel bir yatırımın ne kadar cazip geleceği önemli değil, portföyünüzün çok fazla dolarını tek bir ticarete yatırmak zayıf bir stratejidir. Tabii, normal yatırımınız 5000 TL ise, bunun yerine 5, 500 veya belki 6000 $ yatırım yapmaya çekinmeyin. Ancak anlaşmanın gerçek olamayacak kadar iyi görünmesi nedeniyle 10, 000 ya da 15 $ 000 yatırım yapma tuzağına düşmeyin.

Bu uyarı özellikle para haricindeki seçeneklerin neredeyse hiç riski olmadan satılabileceğine inanan opsiyon yatırımcıları için geçerlidir.

Birçok seçenekli tüccar bu seçeneklerin çoğunu satarak işini bitti. Unutmayın ki diğer tüccarlar bu seçenekleri satın alıyorlar ve bu alıcıların ne yaptığından hiçbir fikri olmadığına inanmak için hiçbir neden yok. Belki de bilmediğin bir şeyi biliyorlar. Belki şirketin bekleyen haberleri vardır (örneğin bir kazanç raporu) ve bu, haber açıklandıktan sonra hisse senedi fiyatının daha yüksek veya daha düşük bir aralıkta kalmasına neden olmaktadır. Bekleyen haberler, insanlar için seçenekler için yüksek fiyatlar (zımni oynaklığın artması nedeniyle) ödemeyi makul kılıyor ve kazanç raporunun yakında olduğunu bilmediğiniz bir duruma yakalanmak istemiyorsunuz. Çıplak seçenekler satmak risk ile birlikte gelir ve risk yönetimi konusunda deneyimli olmayan basit tüccarlar için değildir.

Bu ilke tüccarlar ve yatırımcılar için geçerlidir. Uygun pozisyon büyüklüğünü değiştirebiliyorsanız, nitelikli risk yönetimine yönelik ilk adımı atmış olacaksınız.

3. Bir ticaret planı yazın. Yatırımcılar için plan çok karmaşık olmamalıdır. temel fikir, bu ticareti yapmak için sizin spesifik gerekçenizi yazmanızdır. Yatırım hedeflerinizi, örneğin yatırımınızın artacağını tahmin ettiğiniz orana ve hata yaptığınıza karar vermeden önce bu yatırıma ne kadar süre vereceğinizi ekleyin. Planınıza bir iki ya da iki yıl çalışması için izin vermekte fayda var, ancak beklentilerinizi iyi karşılamayan bir şirketle veya işle evli kalmayın.

Belirli bir yatırımda bir kayıptan korkmayın çünkü muhtemelen yatırım dolarınız için daha iyi bir yer bulabilirsiniz. değerini a kadar geri getirmek, belirli bir stoktan kayıp parayı geri kazanmak olarak tanımlanmamalıdır.Bunun yerine kaybedenleri boşaltarak ve geleceğe yönelik daha iyi ihtimallere sahip bir şirkete yeniden yatırım yaparak kaybedilen paranın geri kazanılması olarak düşünülmelidir.

4. Kayıpları kabul etmeye istekli olun. Yanılmaz değilsiniz ve ticaret kararlarınızdan bazıları parasal bir kayıp oluşturacaktır. Bu gerçeği kabul etmelisin. Yatırım veya ticaret hesabınız için risk yöneticisi olarak, yatırım kriterlerinizi karşılayan bir portföy portföyü sağlamak sizin görevinizdir.

Yatırımcılar: Yıllar geçtikçe, sadece kötü performans göstermeyen, ancak geleceği umutlanmayan bir hisse senedi bulunduğunu göreceksiniz. Bu hisse senedini ne zaman aldığını hatırlıyor musun? Satın almayı neden yaptığını hatırlıyor musun? Bu arada, ticaret planı yazmanın bir sebebi budur. Bu plan, bu soruların cevaplarını içermelidir.

Koşullar değiştiğinde ve şirket artık işinizi beklentilerinize göre büyütmek için konumlandırılmadığında, hisse senetlerini satma ve nakitleri farklı bir hisse senedine taşıma zamanıdır. Hisse senetlerinin kâr veya zarara satılıp satılmadığı önemli değildir. Önemli olan tek şey, bu hisse senetinin artık portföyünüzde bir yeri hak etmemesi. Yerine koyanla değiştirin. Paranızın, hisse senedi fiyatlarının zamanla artması için en iyi şansı olan şirketlere yatırım yapmasını istediğinizi unutmayın.

Not: Bazen hisse senedi fiyatları, belirli hisse senedi ile ilgisi olmayan nedenlerden dolayı düşer. Örneğin, ayı piyasalarında, çoğu hisse senedi fiyatı düşer. Şirketiniz yıllık kazanç ve gelir artışı temelinde iyi bir performans gösteriyorsa satış yapmak için bir neden yoktur.

Traders: Ticarete girdiğinizde, kısa vadede beklentileriniz vardı. Pozisyon fiyatı yanlış yoldan giderse ve para kaybediyorsanız, beklentilerinizin gerçekleşmeyeceğini itiraf etmek en iyi uygulamadır. Ticareti bırak ve kaybını al. Tahmini bekletme süreniz ne kadar kısa olursa, kötü bir ticaretten kurtulmak o kadar önemlidir. Örneğin 60 saniyelik tüccarlar, hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için uygun bir fiyat değişikliğine ihtiyaç duyduklarını kabul ediyorlar. Değilse, ticarete girmenin mantığı yanlıştı.

Not: Yatırımcılar, hisse senedi fiyatlarında değişiklik beklerken şirketin görünümü güçlü kalır. Kısa vadeli tüccarlar bu felsefeyi benimseyemezler. Ticaret işe yaramazsa, muhtemelen zamanlamanızın yanlış olduğunu ve ticaretten çıkmayı öder. Kayıplar en aza indirgenmiştir.

Unutulmaması Gereken Fazla Puan

1. Aktif Tahsisi . Yatırım harcamalarınızı farklı varlıklara dağıtma stratejisinin arkasındaki temel fikir, riski en aza indirmektir. Çoğu zaman, bir varlık sınıfının değeri düştüğü zaman, bir başka varlık sınıfı düşmez. Örneğin, stoklar ve altın ters yönde hareket eğilimi gösterir.

Fikir, asla paranızı tek bir varlık türüne yatırmamaktır. Bu şekilde, portföyünüzün bir defada ayı pazarında olması pek olası değildir.

Pratik açıdan bakıldığında, çoğu yatırımcı paralarını birkaç farklı varlık sınıfına yayacak yeterli sermayeye sahip değildir.Bu insanlar tüm yatırım paralarını borsaya yerleştirme eğilimindedirler. Bu yatırımcılardan birisiyseniz, farklı sektörlerde hisse senedi sahibi olmak ve yüksek temettü ödeyen bazı hisse senetleri sahibi olmak suretiyle varlıkları tahsis edin.

Yatırımcıların, herhangi bir zamanda sermayelerinin çok fazla bir bölümünü istihdam etmedikleri sürece, yatırımcıların varlık dağıtımı ile ilgilenmeleri gerekmez. Her pozisyonun yakından izlenmesi gerektiği için (özellikle günlük tüccarlar için) bir veya iki konum limiti olmalıdır.Bu nedenle, varlıklarınızın çoğunun nakit olarak kaldığı ve bu da kayıpları sınırlamak için yeterlidir.

Varlık üzerinde son nokta Tahsis: Bazen, diğerlerinden daha iyi bir veya iki hisse sahibi olursunuz.Bu durumda, bu hisse senetleri portföyünüzün çok büyük bir yüzdesini temsil eder, bazı hisse senetleri satarsınız, bu stokların toplam değerini aynı seviyeye düşürürsünüz benzer şekilde, tek bir stok yetersiz kaldığında, portföyünüzde hala hâlâ bulunmaya değer bir şey olduğunda, ek hisse satın alın ve bu plan her yatırımın uygun bir seviyede kalmasını sağlar.

2. Hisse senedi yerine kendi para içinde arama seçenekleri Bir pazarın satılması ihtimalinden endişe ediyorsanız, varlıklarınızı satarak piyasaya zaman denemeyin, aksine, hisse senedi satarak olumsuz riski azaltın ve 100 hissenin her birinin yerine para satma opsiyonuyla değiştirilmesi siyon. Hisse senedi fiyatı düşerse, hisse senedi yerine çağrı seçenekleriniz olduğunda kaybınız çok daha az olacaktır. Öte yandan, hisse senedi fiyatlarının yükselmesi durumunda, puan bazında neredeyse bir noktada başın üstüne katılırsınız.

İyi risk yönetimi, iki kişilik özelliği gerektirir. Birincisi, bir kaybı kabul etme kabiliyetidir; ikincisi disiplindir.

Para kaybeden bir karar verdiklerini itiraf etmeye istekli olmayan bir grup tüccar var. Ağrıya dayanamayacak kadar esnaf tutarlar. İnatçılık tüccarlar için iyi bir özellik değildir. Bu grubun insanlarının başarılı tüccar olabileceğine dair ufak bir umut yoktur.

Bir pozu kapatma ve bir kayıpla kilitlenme zamanının geldiğini biliyorsanız, bu yeterli değildir. Disiplinle hareket etme ve komisyoncunuzla emri girebilme yeteneğiniz olmalıdır. Pozisyonun değişeceği umut ile, ertelemek, kazanma stratejisi değildir.