Muhasebecisine Götürmeniz Gereken Belgelerim nelerdir?

Eğer birçok insana isterseniz, vergilerinizi yapmayı düşünün - veya başka birisinin sizin için yapabilecekleri her şeyi hazır hale getirmesi - sizi en azından biraz vurguluyor. Vergi beyannamenizi hazırlamak için bir muhasebeci tutmak her zaman en kolay yol olur, ancak biliyorsunuz ki kaçınılmaz olarak, geldiğiniz evraklarla dolu bu evrak çantasına dahil etmeyi düşünmediğiniz bir belge isteyecektir.

Evden çıkmadan önce kontrol listemize bakarak bu vergi sezonunun stresini alın. Evet, uzun ve sıkıcı görünüyor, fakat derin bir nefes al - tüm belgeler sizin için geçerli olmayacak. Listeden aşağıya doğru inerken, kişisel finansal resminizde yeri olmayan öğeleri kapatın.

Sosyal Güvenlik Kartınızı Yanınıza Alın

Önceki yıllarda aynı muhasebeciyi kullandıysanız bu gereksizdir, ancak yeni birini görüyorsanız, adınızı yazım. Sosyal Güvenlik kartınızı getirirseniz bunu bir bakışta görebilirsiniz. Eşiniz ve bağımlılarınız için de kart getirdiğinizden emin olun.

Kesinlikle ellerinizi Sosyal Güvenlik kartınıza koyamazsanız, yerine koyma kartı almak için yerel Sosyal Güvenlik İdaresi ofisinizi ziyaret etmeye değer olabilir, çünkü kaçınılmaz olarak er ya da geç başka bir şey için ona ihtiyacınız olacak . Ancak vaktiniz yoksa, en azından bir önceki yıldaki vergi iadesinin bir kopyasını alın; mümkünse mevcut adınızı ve adresinizi, ayrıca Sosyal Güvenlik numaranızı taşıyın.

Gelirle İlgili Belgeler

Şimdi tüm gelir belgelerini toplamaya başlama zamanı. Ocak ve Şubat aylarında posta kutunuza inmeye başlarken onları çantanıza atın.

Form W-2G (kumar kazancı)
Form 1099-A (evin hacz edilmesi)
Form 1099-B (hisse senedi, tahvil satışı veya diğer yatırımlar)
Form 1099-C (iptal edilen borçlar)
Form 1099-DIV (temettüler)
Form 1099-G (devlet vergi iadesi ve işsizlik ödeneği)
Form 1099-INT (faiz
Form 1099-K (iş veya kira geliri üçüncü taraf şebekeleri tarafından işlenir)
Form 1099-LTC (uzun vadeli bakım politikasından alınan yardımlar)
Form 1099-MISC (serbest meslek ve serbest meslek)
Form 1099-OID (tahvil üzerinde orijinal sayı indirimi)
Form 1099-PATR (kefalet temettüleri)
Form 1099-Q (eğitim tasarruf planından elde edilen gelirler)
Form Form 1099-R (bireysel emeklilik hesaplarından dağıtımlar, 401 (k) planlar ve diğer emeklilik tasarruf planları)
Form 1099-S (satıştan elde edilen gelirler) 1099-QA (ABLE hesabından yapılan dağıtımlar)
gayrimenkulün dağıtımı)
Form 1099-SA (sağlık tasarrufu dağıtımları
Form SSA-1099 (Sosyal Güvenlik yardımı)
Form RRB-1099 (Demiryolları emeklilik hakları)
Takvim K-1 (ortaklıklar, S şirketler, mülkler veya kurumlar gelirlerinden)
Yıl boyunca, bu formlardan hiçbirinde bildirilmemiş gelir elde etmiş olma ihtimaliniz var.Örneğin, kendi işinizle birlikte tek başına bir mülk sahibi olabilirsiniz. Birisi sana iş için 500 dolar ödemiş olabilir. Bu, şirketin veya şahsın sizin için veya sizin adınıza bir 1099-MISC formu göndermesini gerektirmez, çünkü eşik 2017 yılı itibariyle 600 ABD dolarıdır.

Ancak yine de bu gelir üzerinden vergi beyan etmek ve vergi ödemek zorundasınız.

Belirli bir gelir raporlama belgesiyle sonuçlanmayan bu tür ödemelerin veya diğer herhangi birinin not alın. Vergi hazırlayıcısına, paranın ne için olduğunu ve ne kadarını aldığını bildirin. Bu vergi belgelerinden birinde rapor edilmeyebilecek diğer gelir örnekleri arasında, yabancı finansal hesaplardan elde edilen yatırım gelirleri ve kira geliri bulunmaktadır.

Harcama İle İlgili Belgeler

Vergi resminizi etkileyebilecek harcadığınız parayla ilgili bazı vergi belgelerini de alabilirsiniz. Bunları da yanında getirmek istersiniz, ya da bir belge veya form almadıysanız, yaptığınız ödemelerin muhasebesine sahip olduğunuzdan emin olun çünkü bu kişiler vergiden düşülebilir olabilirler.

Form 1098-C (araçların hayırsever katkısı)

Form 1098-E (öğrenci kredisi faizi)
Form 1098-E (öğrenci kredisi faiz)
Form 1098-E
Form 1098-T (yüksek öğrenim ücreti)
İşletme masrafları (türe ve miktara göre özetlenmiştir)
Çocuk bakımı masrafları (sağlayıcı tarafından miktar ve miktar ile özetlenmiştir)
Kumar kayıplar
Tıbbi giderler
Hareketli masraflar
Araba kaydı gibi araba emlak vergisi ödenmiştir
Gayrimenkul vergi beyannameleri
Herhangi bir hisse senedi, tahvil, yatırım fonları ve diğer sermaye yatırımları için gerçekleşen kar / zarar raporu
Sadaka hediye için alınan makbuzlar veya onay mektubu
Kira masrafları (mülkiyet, tür ve miktarla özetlenmiştir)
Pek çok vergi uzmanı, tüm bu verileri toplamanıza yardımcı olmak için basılı bir organizatör sağlayacaktır dolayısıyla gelecek sene dosyaya hazır olduğunuzda parmaklarınızın ucunda olacak.
Eksik Belgeleriniz Varsa

Tüm vergi belgeleriniz yoksa birkaç şekilde kopyalar alabilirsiniz; bu nedenle bir şeyi yanlış yere koymanız veya bir şirketin size gerekli formu göndermemesi halinde panik yapmayın. .

Eğer bir Formu Eksikseniz W-2:

İşvereninizden size yeni bir kopyasını vermesini isteyin. İşverenlerin kanunen, W-2 formlarının kopyalarını ve diğer tüm bordro bilgilerinizi en az dört yıl tutmaları gerekir. Bazı işverenler ikinci bir form için nominal bir ücret talep etmektedir.

Eğer 1099 Formu Eksikse: Bunlar çeşitli kaynaklardan gelebilir ve birini değiştirmek raporlamanız gereken gelir türüne bağlıdır. Bankaların web sitelerinden indirilebilecek vergi belgelerine sahip olabilirsiniz veya size postalanacak yeni bir 1099-INT almak için müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. Yatırım brokerleri, hisse senedi ticareti ve temettü aktivitesini rapor etmek için size Form 1099-B ve 1099-DIV'den ek kopyalar gönderebilir veya aracıların web sitesinden kopyalarını indirebilir. Bu raporlardaki bilgiler Form 1099-B'de bulunan bilgileri tamamlayabileceğinden, yıl sonu açıklamanızın bir kopyasını veya gerçekleştirilen bir kazanç / zarar raporunu indirdiğinizden emin olun.1099-MISC eksik formları için müşterilerinize başvurun.
IRS'den Kopyalar Alabilirsiniz IRS, tüm vergi belgelerinizin kopyalarını alır; bu nedenle siz veya muhasebeniniz de bu kaynaktan kopyalar isteyebilir. Bunu başarmanın üç yolu vardır.

IRS web sitesinde Transcript Online Başvuru uygulamasını kullanın. "Ücret ve Gelir Metniniz" in bir kopyasını isteyin. Belgelerinizi kaçırdığınız yılı belirtin. Web sitesine kaydolmanız ve kimliğinizi doğrulamak için gerekli adımları atmanız gerekecek. IRS personelinin çoğu diğer çalışanlar kadar görev yapmış olduğunu unutmayın. 2016 yılı için ücret ve gelir belgesi Temmuz 2017 tarihine kadar tamamlanamayabilir ve güncellenemeyebilir, bu nedenle siz veya muhasebeciniz, ihtiyacınız olanı elde edemiyorsanız, Nisan son tarihinden sonra vergilerinizi ödemek için bir uzatma talebinde bulunmanız gerekebilir. zaman.

IRS'ye 4506-T Formunu posta veya faks gönderin. Bu form, çeşitli vergi belgelerinin transkriptlerini istemek için kullanılır. Çizgi 8, "Form W-2, Form 1099 serisi, Form 1098 serisi veya Form 5498 serisi transkript" kutusunu işaretleyin. IRS, transkripti genellikle yaklaşık 10 iş günü içinde postayla gönderir.

Yerel bir IRS vergi mükellefleri yardım merkezini ziyaret edin. Bir IRS acentesi sizin için ücret ve gelir transkriptini yazdırabilir.
Muhasebeciniz Ücret ve Gelir Metninizin bir kopyasını isterse, IRS doğrudan makamına fakslayacaktır, ancak önce muhasebecinizi sizin adınıza IRS ile konuşması için yetkilendirmelisiniz. Bu, Form 8821'i veya Form 2848'i hazırlamak ve imzalamak için basit bir konudur. Muhasebeciniz hangi forma ihtiyacınız olduğunu size bildirebilir ve sizin için hazırlayabilir.
Ücret ve gelir belgesi, çeşitli vergi belgelerinizdeki bilgilerin bilgisayar çıktısıdır. W-2 ve 1099 formlarının fotokopileri gibi görünmez. Bunun yerine, bu formlarda yer alan verilerin bir kopyası olacaktır.

IRS yalnızca bu formlarla ilgili federal bilgileri saklı tutar. Eyalet ve yerel verginin stopajları gösterilmeyecektir, bu nedenle bu orijinal belgelerin bir kopyasını edinmek için not belgesindeki kurumlarla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.