Evrimler Sürdürülebilir Yatırım Evrimlerine Geri Dönülebilir

Sürdürülebilir Yatırım üzerine ikinci kitapımız Sürdürülebilir Yatırımda Evrim: Stratejiler, Fonlar ve Düşünce Liderliği başlıklı ve yazımından itibaren 5 yıl yaklaştığından, profiller kendilerini geliştirdiler.

Bu kitap, ilk broşür olan "Sürdürülebilir Yatırım: Uzun Vadeli Performans Sanatı" na yanıt olarak Nick Robins ile birlikte düzenlendi ve şu anda Sürdürülebilir Bir Finansal Sistem Tasarımı için UNEP Soruşturmasına öncülük etti.

Bu soruşturmanın çalışmaları hem çevresel sürdürülebilirlik hem de eşitsizlik konularında iddialı ve eleştirel olmuştur ve bugünkü finansal piyasaların küresel bazda elde ettiği sonuçları da vardır.

Evrimler kitabımıza baktığımızda, birinci bölüm fasıllar, bir dizi fon yöneticisini ve bunların belirli metodolojilerini profilleyen stratejilere baktı; bunların bazıları yayınlandıktan sonra diğerlerinden daha iyi sonuç verdi.

İlk bölüm Sürdürülebilirlik Zorunluluğunu özetledi ve şirketlerin kazananlara, kaybedenlere, savunmacılara ve hayalperestlere nasıl sıralandığı üzerine yoğunlaştı. O zamandan beri Dan Esty, Connecticut Eyaleti Enerji ve Çevre Departmanı'nın başkanı oldu ve David Lubin ve ben, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi için Değerli Sürücü Modeli projesini, Sorumlu Yatırım İlkeleri Aralık 2013'te.

Sürdürülebilirlikten en fazla yarar sağlayan şirketlerden biri 2014'ün sonundan önceki 5 yıl boyunca daha iyi performans gösterdiğini belirten firmalar, uzmanlığa sahip ESG'nin yatırımcılar için finansal performansı en üst düzeye çıkarmanın bir yolu olduğunu söyleyebiliriz Cidden düşünmek.

Pozitif sürdürülebilir yatırım ilkelerimize yakın bir şekilde verildiği kitapta ilk kez yer alan Jüpiter Ekoloji Fonu, 1988 yılında kurulduğu şekliyle tutarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Cranswick Plc, en büyük holdinglerinden biri olmaya devam ediyor ve fonun son 10 yıl içindeki performansı, akran grubu için ortalamanın üzerindedir.

Girişimci ve yazar Paul Hawken, bize sürdürülebilir yatırım vizyonuyla ilgili bir bölüm verdi, ve artık Highwater Global'ı işletmediği halde, Hawken ve çabaları her zaman yakından izlemeye değer, son zamanlarda Proje Kazanma Planı'na tezahur ediyor. Karbon pozitif teknolojileri bulmak için çaba harcamak ve bazı durumlarda kesinlikle düşünülüp düşünülemez çözümler üretmek.

ESGFQ için kendi vizyonumuz, çalışmanın ESG ve iyi yönetilen şirketler ile finansal başarı için bir formül haline geldiğini gösterdikten sonra, muhtemelen varsayımsal olduğunu kanıtladı. Hemen hemen her büyük finans kuruluşu, geçen yıl Paris'te COP 21 iklim görüşmelerinin bir sonucu olarak sürdürülebilir yatırıma yöneliyor.

Kitabımızdaki en uzun bölüm, Sürdürülebilir Varlık Yönetiminin, şimdi RobecoSAM'ın yaklaşımını ve bu yana her zaman okunmaya değer yıllık Sustainabillty Yıllığını yayınlamaya devam eden ve bu tarihten sonra da mücadele etmiş olanların yaklaşımını ele aldı.

Uzun süredir devam eden ABD Sosyal Sorumluluk Kuruluşları Domini ve Calvert de bu kitapta profillendi.

Meksika Körfezi krizinden önce BP'den kaçınmaları yönünde yorumladığımız Domini Uluslararası Sosyal Sermaye Fonu, Morningstar'tan 5 yıldız aldı ve yatırımcılar için asla kötü bir işaret olmadı.

Calvert yeni liderliğe sahiptir ve geleceği daha az açıktır ancak sektördeki en büyük oyunculardan biri ve en tanınmış marka olmaya devam etmektedir.

Winslow'un kaderi, Brown Advisory tarafından satın alınmıştı ve eski portföyün yönetiminde olan varlıkları şimdi daha büyük şirketlere odaklanan yeni bir yaklaşımla geriliyordu.

Küçük ölçekli halka açık şirketlerin özümleri, çözüm yolları olarak daha iyi bir sözcük, sürdürülebilir olmaması kanıtladı.

Portföy 21, profillemiş olduğumuz Yeşil Yüzde Dengelenmiş Fonu yönetmeye devam eden ve daha yakın bir tarihten itibaren fosilsiz maden çıkarma hareketi ile ivme kazanmaya çalışan Trillium Asset Management ile birleşti. Apple & Google'ı kendilerinin en son raporlamasından almış oldukları için mutluyuz.

Kanada'nın NEI, İngiltere'deki Aviva ve Pictet Su Fonu, Başkonsolosluk Sermaye Yönetimi'nin yaptığı gibi, daha önce yaptıkları benzer yöntemleri uygulamaya devam eden diğer üç fon ve kurumdur.

Ancak, kitabımızda profillendirdiğimiz herhangi bir yöneticinin belki de en büyük başarısını elde etmiş olduğu Eğilme Noktası'dır. Fransız emeklilik fonu La Francaise'den yönetmek için 1 milyar euro kazanan örgüt, kısa bir süre önce dünyanın en büyük emlak şirketi olan Norges Bank Investment Management'a yüksek profilli danışmanlık hizmeti sunmak üzere atandı ve kendileri 1 trilyon dolara mal sahibi olmaları bekleniyor. halka açık şirketler ve çoğu durumda şirketlerin% 1-2'sine sahip olan bir kurum.

Bükülme Noktası'nın başarısı finansal performansı içerir ve kitabımızdaki bölüm, portföy yapımı hakkında okunması gereken unsurlardan biri olan sürdürülebilir bir portföyü başarılı bir şekilde nasıl inşa edebileceğinin en açık şekilde tanımlanmış örneğidir.

Olumlu sürdürülebilir yatırım potansiyeline bakarsak potansiyel kalır, Eğilme Noktası'nın Matthew Kiernan uzun süredir bunu tartıştı. Dünyanın en büyük fon yöneticileri ve varlık sahipleri, yeni PRI İklim Değişikliği Varlık Sahibi Stratejisi yayınında yakın zamanda önerdiği gibi çözümlere olumlu bir şekilde yatırım yaparsa, hissedarlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlar için değerli olabilecek bir sermaye yarışı vardır. Bu pozitif dinamik başlangıçın eninde sonunda açılmasını görmek sevindiricidir.

İkinci kitabımızda yer alan diğer kuruluşların 2016 yılı boyunca bu kitabın 2. Bölümünde nasıl yer aldığı hakkında daha fazla bilgi.