Afrika'ya Nasıl ve Nerede Yatırım Yapacaklarını

Pek çok uluslararası yatırımcı, Afrika'yı, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki "son sınır" olarak görüyor. Yaklaşık bir milyar nüfusu ve önemli doğal kaynakları bulunan kıta, yıllardır popülerlik kazanmaktadır. Fakat bölge, pek çok çok uluslu şirketi ve yatırımcıyı uzak tutan savaş ve rejim değişiklikleri ile harap oldu.

Bu yazıda, Afrika'ya yatırım yapmak için en iyi yerler ve yatırımcıların dikkate alması gereken bazı önemli hususları inceleyeceğiz.

Afrika'ya Yatırım: Kuzey, Güney veya Arasında mı?

Avrupa'ya veya Güney Amerika'nın aksine, Afrika'ya yatırım yapmak bölgelere göre değişir. Güney Afrika, güçlü bir madencilik endüstrisi ile daha gelişmiş bir pazar olarak kabul edilirken Kuzey Afrika, Orta Doğu'nun petrol varlıkları ve büyük sanayi açısından çok benzer. Sahra altı Afrika, halen uluslararası yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmamaktadır ve daha az gelişmiş ekonomileri içermektedir.

Güney Afrika, Afrika'ya yatırım yapmak için en popüler yoludur. Çoğunlukla hammadde ve madencilik ile hareket ederek, ülke dünyanın en büyük altın, platin ve krom üreticisidir. Bununla birlikte, ülkenin tarım ve bankacılık sektörleri oldukça büyüktür ve tüketici sınıfı yavaş yavaş ihracata olan bağımlılığını azaltmakta ve yerli servislerin büyümesini hızlandırmaktadır.

Kuzey Afrika, Cezayir, Mısır, Libya, Moritanya, Fas, Tunus ve Batı Sahra'dan oluşur.

Bu ülkelerin birçoğu geniş ham petrol rezervleri ile tanınmaktadır. Örneğin, Libya, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine ve dünyadaki sekizinci en büyük rezerve sahiptir. Avrupa'ya ithal edilen ham petrolün% 10'undan fazlası Libya'dan geldi. Çok uluslu şirketlerin bu petrol rezervlerinin birçoğunda payları vardır, ancak siyaset sıklıkla operasyonlara müdahale etmektedir.

ETF'ler ve Yatırım Fonları ile Afrika'ya kolayca yatırım yapın

Afrika'ya yatırım yapmanın en kolay yolu, döviz ticareti yapan fonlar (ETF'ler) ve yatırım fonlarıdır. Bu fonlar ABD menkul kıymet borsalarında işlem görmekle kalmaz aynı zamanda yerleşik çeşitlendirme içerir ve Amerikan Depozitosu Makbuzları (ADR'ler) veya yabancı borsalarda işlem gören yabancı hisse senetleri ile elle bir portföy oluşturmaktan çok daha düşük maliyetlidir.

En popüler Güney Afrika ETF, ülkeye yatırım yapmak için tek saf oynamayı temsil eden MSCI Güney Afrika Endeks Fonu'dur (NYSE: EZA). Bununla birlikte, SPDR S & P Orta Doğu ve Afrika ETF (NYSE: GAF), aynı zamanda ülke ve bölgede daha çeşitlendirilmiş bir oyun haline getiren, ülkeye% 80'den fazla maruz kalma oranına sahiptir.

Afrika'nın geri kalanı pek popüler olmadığından, bölgede yatırım yapmak için yalnızca birkaç geniş seçenek var. İlk seçenek, Afrika ülkelerine maruz kalmayı içeren Ortadoğu ve Sınır Market ETF'lerini satın almaktır.Birçok Afrika ülkesi muazzam doğal kaynaklara sahip olduğundan, ikinci seçenek, bakır ve altın üzerine odaklanan ETF'lere yatırım yapmaktır.

Afrika'da yatırım yapacak en popüler ETF'ler arasında şunlar bulunmaktadır:

• Piyasa Vektörleri Afrika Endeksi ETF (NYSE: AFK)
• SPDR S & P Orta Doğu ve Afrika ETF (NYSE: GAF)
• MENA Sınır Ülkeleri Portföyü (NYSE : PMNA)
• Orta Doğu Temettüsü ETF (NYSE: GULF)
• Fontier Piyasaları ETF (NYSE: FRN)

Invest in Africa: Faydaları ve Riskleri

Afrika doğrudan yabancı yatırım üzerinde en yüksek getiriyi sunmaktadır Yurtdışı Özel Yatırım Şirketi (OPIC) ve UNCTAD'a göre dünya. Ancak, Afrika'ya yatırım yapanların karşılaştığı birçok benzersiz risk söz konusudur. İç savaşlardan politik riske kadar şirketler, bölgenin gelecek vadeden ekonomilerinde rekabet eden birtakım engeller ile karşı karşıyalar.

Afrika'ya yatırımın faydaları şunlardır:

• Doğal Kaynaklar . Afrika, petrol ve elmastan altın ve uranyuma kadar çok sayıda doğal kaynağa sahiptir. Ve bu doğal kaynakların birçoğu altyapı ve finansman eksikliği yanında insan yoğunluğunun düşük olması nedeniyle kullanılmamaktadır.
• Büyük Nüfus . Afrika'nın nüfusu, dünyanın toplam nüfusunun yaklaşık% 14.7'sini temsil etmektedir ve 60'ın üzerinde topraklarda yaklaşık bir milyar nüfusa sahiptir. Bu, telekomünikasyon ve bankacılık gibi tüketim malları için büyük bir fırsat yaratıyor.
• Nispeten Gelişmemiş . Kişi başına düşen gelir dünyanın geri kalanı kadar geride kalırken Afrika nispeten gelişmemiş kalmaktadır. Bu, nüfusu arttıkça ve daha varlıklı hale geldiği için gelecekte büyüme için muazzam bir fırsat olabilir demektir.

Afrika'ya yatırım yapmak için riskler şunlardır:

• Hükümet Sorunları . Afrika'daki bazı hükümetler yolsuzlukları veya politikalarından yoksun oldukları için bilinirler. Yolsuzluk gasp durumundan millileştirmelere kadar çeşitli sorunlara yol açabilirken, politika eksikliği iş yapmayı karmaşık hale getirebilir.
• Altyapı eksikliği . Afrika insan yoğunluğunun düşük olması ve kişi başına düşen geliri altyapı eksikliğine katkıda bulunuyor. Bu, şirketlerin bazı alanları elektrik, yol yolları ve diğer gerekli bileşenlere kavuşturmasını zorlaştırıyor.
• Bölgesel Çatışmalar . Afrika, halkı üzerinde bir sıkıntı yaşayan iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle iyi bilinir. Rejim değişiklikleri, şirketler için çok zor olabilir, çünkü büyük bir belirsizliğe neden olur.

The Bottom Line

Afrika, uluslararası yatırımcılar için çekici bir sınır pazarını temsil etmektedir. Yatırımcılar, ETF'ler ve yatırım fonu kullanarak, kıta ekonomilerine çeşitli maruz kalmalar kolayca kurabilirler. Bununla birlikte, bölgeyle ilişkili benzersiz riskleri göz önüne almak ve bu yatırımların çeşitlendirilmiş bir portföyün parçası olmasını sağlamak önemlidir.