Bu Efsanevi Yatırımcıların Hatalarından Öğrenin

En başarılı ve efsanevi yatırımcıların binlerce doları milyonlarca, milyarlarca milyara çevirme hikayeleri var. Bu yatırım büyükleri bugün milyarder hedge fon yöneticileri ve CEO'ları olabilir, ancak bu yol boyunca bir kaç hata yapmadığı anlamına gelmiyor. İşte en başarılı yatırımcıların en büyük hatalarından alınan dersler.

Carl Icahn

Carl Icahn, adını taşıyan çeşitli yatırım şirketi olan Icahn Enterprises'ın kurucu ve çoğunluk hissedarıdır.

Şu anda 15 $ net değeri var. 9 milyar. NYU ve Princeton eğitimleri kesinlikle yatırım kahramanlığına zarar vermedi. 1980'lerde, büyük şirketlerde anlamlı kazalar alan, yönetimin yerini alan ve varlıkları kullanan ve bu işi üstlenerek kâr eden yatırımcı korkulan kurumsal bir raider olan Icahn, şöhretine yükseldi.

Icahn, Amerika'nın en tanınmış eğlence şirketlerinden biri olan şimdi kapanmış video zincirinden Blockbuster ile böyle bir darbeyi yapmaya çalıştı. Hepimiz Blockbuster hikayesinin nasıl sona erdiğini biliyoruz. Netflix ve diğer çevrimiçi seçeneklerden oluşan bir girişimin rekabeti sayesinde Blockbuster tüpün altına indi. Toplam yatırımının değeri 112 milyon doları aştı ve hisse başına ortalama fiyatı 8 dolar civarında kaldı. Mart 2010'da ortalama hisse başına 26 sent fiyatıyla satıldı. Ah!

Warren Buffett

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett kariyeri boyunca o kadar başarılı oldu ki "Omaha of Oracle" lakabını aldı. "İlk borsa yatırımını 11 yaşında yaptı ve şimdi 86 yaşında, 74 dolara bir servet kazandırdı. 1 milyar, onu dünyanın en zengin ikinci kişisi yapıyor.

Net değerinin büyük kısmı, elli yıldan fazla bir süredir CEO olduğu Berkshire Hathaway şirketinin hisselerinde yatmaktadır.

Buffett, gününde kötü bahisler yapmış ancak en kötüsünün … Berkshire Hathaway olduğunu söylüyor. Buffett, 1964'te bir tekstil şirketi olan Berkshire Hathaway'in duygusal görüşmelerinde kendi kurallarından bazılarını çiğnedi.

CNBC ile yaptığı 2010 röportajında ​​Buffett, nihai olarak kapanacak ancak adını terk edecek olan şirketin satın alınmasının Buffett'in şirketinde arkasında, muhtemelen uzun vadede kendisine 200 milyar dolar mal olacaktı. Buffett bu fırsatı hafifçe harcamıyor ve Berkshire Hathaway anlaşmasını en kötü yatırım olarak görüyor.

Bill Ackman

Harvard tarafından yetiştirilen Bill Ackman, Pershing Square Capital Management'ın lider yatırımcısıdır. Ackman, bir yatırımcı olduğu dönemde 1 dolar kazandırdı. 4 milyar servet. Riskten korunma fonu yöneticisi kendini bir aktivist yatırımcı olarak görüyor ancak yatırım topluluğundaki bir çok diğer kişi, şirketlerin başarısına karşı, örneğin Herbalife ile yaptığı yüksek profilli savaşta olduğu gibi, birçok pozisyonda yer aldığı için, kendisine karşıt bir yatırımcı düşünüyor.

Sadece birkaç yıl önce Pershing Meydanı oldukça başarılıydı, Ackman'ı hem övgüleri hem de şöhretleri kazanmak için ilaç firması Valeant'e yaptığı yatırım büyük bir başarısızlık olarak biliniyordu. Ackman, Valeant'ın yatırımcıların ceplerine nakit çekecek, ve gecikmeler ve kötü performans ileride mahkum ve karanlık olduğuna işaret ederek, iki katına çıktı ve yatırımını artırdı. Daha önceki yatırımlarına eklenen bu, 2017 yılının başında pozisyonunu tasfiye ederken 4 milyar dolar zarara yol açtı.

Howie Hubler

Bu listede diğerlerine karşı bir isim öne çıkıyor. İkahn, Buffett ve Ackman, paralarını kendi şirketleri için çitlerle ve yatırım yaparken, Howie Hubler, Morgan Stanley'deki isimsiz bir tüccardı ve AAA dereceli ipotek destekli menkul kıymetler konusunda oldukça karlı bir grup satan sigorta şirketi oldu. Morgan Stanley'deki ticaret hesabı ekibine kredi varsayılan takas işlemleri 16 milyar dolar satması talimatı verdikten sonra büyük bir düzeye ulaştı.

Hubler, tarihteki en büyük yatırım kaybı olan Morgan Stanley için 9 milyar dolar zarara uğradı. Bu kayıp, Wall Street'teki tüccarların Büyük Durgunluğun sebeplerinin en kötüsünü ortaya koyuyor. Bu tacirler, anlamadığı ortaya çıkardığı enstrümanlara büyük miktarda yatırım yapıyorlardı. Hubler kaybı yüzünden on milyonlarca dolar ödendi, yatırım portföylerinde önemli derecede kayda değer olan daha önce bahsedilen yatırımcılardan çok daha iyi bir sonuç çıktı.

En İyi Yatırımcıların bile Kötü Günleri Var

Burada ya da kötü yatırımlarla birkaç yüzünü kaybettiyseniz, kendinize karşı fazla zorlanmayın. Bir milyar ya da dokuz kaybettin! Bu yatırımcıların hikayeleri, bazı önemli kişilerden gelen en kötü kararları gösterirken, Hubler haricinde harika, başarılı kariyerlerin keyfini çıkarmışlardır.

En iyi olanlar bile yatırım yaptıklarında pişman oldukları kararları verirler. Akıllı çeşitlendirme ve iyi iş planlaması sayesinde, Icahn, Buffett ve Ackman, daha fazla yatırım çağrısı yapmaya devam ediyor. Ancak, yatırım hesabınızda 10 rakam kaybı görmek hınzır olmalıdır. Kartlarınızı doğru oynuyorsanız, doğuran büyük yatırım kaybı kazançlarla dengelenmelidir. İyi yapılandırılmış, farklı bir portföyü olan akıllı yatırımcılar için bir veya iki kayıp endişe verici bir şey değildir.