Düşük Riskli Hisse Senetleri - Stok Seçenekleri İle Yatırım yapma

Uzun vadeli hisse senedi yatırımları, çoğu insanın tanıdıkları ticaret türüdür, çünkü alım satım yapanların kullandığı yatırımları satın alıp tutma türüdür. Uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları genellikle bir güvene sahip oldukları bir şirkette hisse satın alırlar ve ardından hisse senedi fiyatının artmasını beklerler (yani, ne olursa olsun hisse senedini satın alır ve elinde tutarlar).

En uzun vadeli yatırımcıların bilmediği şey, bu tür ticaretin en yüksek marjı gerektirmesi ve stokta yatırım yapmanın en riskli yollarından biri olmasıdır.

Çok daha iyi bir hisse senedi yatırımı, çok daha düşük marj ve sınırlı riske sahip olan hisse senedi opsiyonlarını kullanmaktır.

Hisse Senedi Seçenekleri

Hisse senedi opsiyonları, tek bir ana hisse senedine (GOOG for Google gibi) dayanan seçeneklerdir. Hisse senedi opsiyonları, bir hisse senedini gerçek hisse senedi almadan veya satmadan ticaret yapmak için kullanılabilir. Stok seçenekleri, ABD, Avrupa ve Asya'daki çoğu bireysel hisse senedi üzerinde mevcuttur ve genellikle, altta yatan hisse senedinin her 100 hissesi için bir hisse senedi opsiyonu sözleşmesi kullanılarak işlem görür.

Hisse senedi opsiyon sözleşmelerinin bir tanımı da dahil olmak üzere hisse senedi opsiyonları hakkında daha fazla bilgi, hisse senedi opsiyonları makalesinde bulunmaktadır.

Seçenekleri Kullanarak Stok Yatırımları

Belli bir hisse senedine yatırım yapmak için hisse senedi opsiyonlarını kullanırken, hisse senedine yatırım nedenleri fiili hisse senedi satın alırkenki ile aynı olmalıdır. Tek fark ticaretin altta yatan hisse senedi yerine opsiyon sözleşmeleri kullanılarak yapıldığıdır.

Uygun bir hisse seçildikten sonra, hisse senedi yatırımları aşağıdaki şekilde yürütülür:

1. Stokların her 100 hissesi için para çağırma seçeneğinde bir tane satın alın
2. Hisse senedi fiyatını bekleyin (ve dolayısıyla seçeneklerin fiyatının) 'u artıracak> Karı gerçekleştirmek için arama seçeneklerini satma
3. Hisse Senedi Seçeneklerinin Avantajları

Hisse senedi seçeneklerini stoklara yatırmak için kullanmanın iki ana avantajı vardır.

İlk olarak, hisse senedi opsiyonları gerçek stoka göre daha düşük maliyette, bu yüzden gereken marj miktarı çok daha düşüktür. Bu, daha küçük ticaret hesaplarına sahip tüccarlar, aksi takdirde ulaşamayacakları hisse senetlerine yatırım yapabilecekleri ve tüccarların aynı anda daha fazla ticaret yapabilecekleri anlamına gelmektedir.

İkinci olarak, uzun bir arama seçeneği riski, opsiyon için ödenen tutar ile sınırlıdır, bu nedenle ticaret riski sınırlıdır ve önceden bilinmektedir. Uzun vadeli en çok hisse senedi yatırımcıları hisse senetlerini 10 bin dolar aşağı attığında hala elinde tuttuğunda, hisse senetlerinin fiyatının ne kadar düşük olursa olsun, bir seçenek satıcısı sadece 3,000 $ düşebilir. Başka hiçbir risk söz konusu değildir.

Örnek Ticaret

Uzun vadeli bir hisse senedi yatırımcısı, XYZ şirketine yatırım yapmak istediklerine karar verdi. XYZ'nin hisse senedi şu anda 430 dolar ile işlem görüyor ve sonraki seçeneklerin geçerlilik süresi iki ay uzaklıktadır.Yatırımcı XYZ'nin 1 000 hisse satın almak istiyor, bu nedenle aşağıdaki stok opsiyonları ticaretini gerçekleştiriyorlar:

10 dolara satış opsiyonu (her bir opsiyon sözleşmesi 100 hisse değerinde), 420 dolarlık bir grevle 15 dolara satın alın seçenekler sözleşmesi. Bu ticaretin toplam maliyeti 15.000 dolardır (15 x 100 x 10 = 15.000 dolara hesaplanmıştır). Altta yatan hisse senedinde eşit sayıda hisse satın almak için maliyet 420,000 $ olurdu.

Hisse senedi fiyatını ve seçeneklerin fiyatını artıracağını bekleyin. XYZ hisse senedi fiyatı 450 $ 'a yükselirse, arama seçenekleri' fiyatı yaklaşık 30 $ 'a yükselecektir. Seçeneklerin artma miktarı, seçeneklerin ne kadar para harcadığına bağlıdır. Seçenekler ne kadar uzakta olursa, artış 1: 1 oranına ne kadar yakın olur.

Seçenekler sözleşmesi başına 10 arama seçeneğini 30 ABD Doları değerinde satabilirsiniz. Ticaretten çıktıktan sonra alınan toplam miktar $ 30,000'dır, bu da 15.000 $ 'lık bir kazançtır. Ticaretin gerçek hisse senedi kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda gerçekleşmiş olacak toplam kâr 20.000 dolara, ancak sizden önce gerçekleşmiş olacaktır. Kayıp 5 bin dolar hakkında şikayet etmeye başlayın, bu ticaretin riskleri hakkında bir sonraki paragrafı okuyun.

Seçenek ticareti riski, arama seçeneklerini satın almak için ödenen tutarla (ticarete girerken) sınırlıdır.

Gerçek stok ile ticaret riskinde herhangi bir sınır yoktur (yani yatırımın tamamı ortadan kaldırılabilir). XYZ hisse senedi fiyatı 400 $ (hatta daha düşük) seviyesine inerse, opsiyon ticareti sadece 15.000 $ 'lık maksimum kaybı (çağrı seçeneklerinin başlangıç ​​maliyeti) alabilir. Gerçek hisse senedi fiyatı ile daha da düştüyse, zarar 30.000 $ veya daha fazla olurdu.

Sonuç

Bir hisse senedine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, altta yatan hisse senedi yerine hisse senedi seçenekleri kullanmayı düşünün. Stok seçeneklerini bu şekilde kullanmak, stok riskini ve potansiyel yatırım kaybını azaltabilir. Bu, ödüllendirme oranı riskinizi önemli ölçüde artırabilir ve böylece karlılığınızı artırabilir.