Ciro Oranı Tanımlama Yatırım Fonu oranı

Yatırım fonları ile ilgili herhangi bir araştırma yaptıysanız, büyük olasılıkla devir oranı denilen bir terim görmüşsünüzdür. Ancak, ciro oranı tam olarak ne anlama gelir ve yatırımcılar bu avantajı kendi lehine kullanabilirler?

Yatırım fonlarını analiz etmek için onlarca sayısal istatistik ve önlem var; bunların bazıları başarıya yatırım yapmak için gerekli değildir. Bununla birlikte, bir yatırım fonu ciro oranını biliyorsanız, performans ve vergilendirme de dahil olmak üzere, fonun gelecekteki potansiyeli hakkında birkaç önemli hususu ortaya çıkarabilir.

Yatırım Fonu Devir Oranı Tanımı

Yatırım fonu ciro oranı, bir önceki yılın içinde değiştirilen (devredilen) belirli bir fonun varlıklarının yüzdesini ifade eden bir ölçümdür. Örneğin, bir yatırım fonu 100 farklı hisse senedine yatırım yaparsa ve bunların 50'si bir yılda değiştirilirse, ciro oranı% 50 olacaktır.

Düşük Yatırım Oranı, Yatırım Fonu Nedir?

Düşük ciro oranı, aktif olarak yönetilen yatırım fonları için bir satınalma ve bekletme stratejisi anlamına gelir; ancak, doğal olarak, pasif yönetilen fonlar, örn. endeks fonları ve Borsa Yatırım Fonları (ETF). Genel olarak ve diğer her şey eşit olduğunda, daha yüksek bağıl ciroya sahip bir fon daha düşük ciroya sahip bir fondan daha yüksek ticari maliyetlere (Gider Oranı ile ölçülür) ve daha yüksek vergi maliyetlerine sahip olacaktır. Bunun nedeni, daha fazla ticaret genellikle, kendi maliyeti olan daha fazla araştırma ve analizden kaynaklanmaktadır.

İşlemler genellikle kendi işlem ücretlerine de sahiptir.

Sonuç olarak, düşük ciro, genellikle, karşılıklı fonun yönetilmesi için daha düşük göreceli maliyetlere dönüştüğü için daha yüksek net getiri 'ya dönüşür. Dolayısıyla, maliyet tasarrufları yatırım fonu hissedarlarına aktarılabilir.

Yüksek vergi maliyetleri çoğunlukla kazançları olan portföy içerisinde menkul kıymet satan yatırım fonu müdürlüğünden elde edilen vergilerden yapılan sermaye kazançları dağıtımından gelir.

Bu vergiler daha sonra yatırımcıya iletilir.

Yatırım Fonu Türlerine Göre En İyi Ciro Seviyeleri

Tahvil ve küçük ölçekli hisse senedi fonları gibi bazı yatırım fonu türleri veya kategorileri doğal olarak yüksek bağıl ciroya (% 100 veya daha fazla), diğer fon endeks fonları gibi türlerin, diğer fon kategorilerine kıyasla daha düşük göreceli ciroya (% 10'dan az) sahip olacağı düşünülmektedir.

Genellikle, her türlü yatırım fonu için düşük bir ciro oranı% 20'den% 30'a, yüksek ciro ise% 50'nin üzerindedir. Endeks fonları ve çoğu ETF'de genellikle ciro oranı% 5'in altındadır. Ancak, belirli bir karşılıklı fon türü için ideal ciro belirlemenin en iyi yolu, aynı kategorideki ortalama diğer fonlarla karşılaştırıldığında "elma elma" karşılaştırması yapmaktır. Örneğin, ortalama küçük-borsa hisse senedi fonunun ciro oranı% 90 ise, cirolar bu ortalamanın çok altında olan küçük-başlık fonları aramayı seçebilirsiniz.

yatırım fonu analiz etmek için kullanılan bir çok istatistiksel metrik olduğu gibi, devir hızı belirli bir yatırım fonu değerliliği belirlemek için izole kullanılamaz. Yatırımcılar, fonun niceliksel önlemlerini belirlemek için diğer nitelikleri araştırmak ve analiz etmekle akıllıca olacaktır.

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler yalnızca tartışma amacıyla sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış yorumlanmamalıdır. Hiçbir koşulda bu bilgi, menkul kıymet alım satımıyla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.