Video: Portföy Yöneticisi 2024
Broker satış asistanı, rutin müşteri sorgularını, özellikle hesap bakımı konularıyla ilgilenen, mali danışmanları kendi katma değerine daha fazla vakit ayırmak için serbest bırakarak mali danışmanlara (geleneksel olarak aracılar denir) zaman yönetimi ile yardımcı olur yatırım tavsiyesi veren bir faaliyettir.
"Broker satış asistanı" ifadesi hâlâ ortak bir deyim iken, servet yönetim şirketlerinin çoğu resmi olarak bu kişilerin yardım ettiği yatırım uzmanlarının unvanını yansıtacak şekilde "mali danışman satış asistanı" ya da benzeri bir şey kullanacaktır.
Bu iş kategorisi, geleneksel olarak Wall Street'te kadınlarla ilişkili olanlar içindir.
İş Bulma İşini Bul
Bu alandaki mevcut iş ilanlarını aramak için bu aracı kullanın.
Eğitim
Geçmiş yıllarda bu iş kategorisi lise mezunlarına uygun görüldü. Bugün, pek çok pozisyon için beklenen asgari eğitim başarısında genel artış ile birlikte, bir lisans da normal olarak gereklidir. Finans, muhasebe ve / veya ekonomi dersleri, gerekmese de faydalıdır.
Sertifikalandırma
Kayıtlı satış asistanları hariç özel sertifikalar gerekmez. Alanın bu alt kategorisindeki kişiler, müşterilerin tamamen kendi inisiyatiflerine göre yerleştirdikleri, istenmeyen menkul kıymetler ticaret siparişlerini kabul edebilir ve işleyebilir.
Kayıtlı satış elemanları, en az FINRA'nın sunduğu Seri 11 sınavını geçmeli ve devam eden eğitim gereksinimlerini karşılamalıdır. Bununla birlikte, daha büyük menkul kıymet firmaları, finansal danışman sertifikasyon ve eğitiminin bir parçası olan aynı Series 7 ve Series 66 sınavlarını geçmek için ısrar ederek daha katı niteliklere ihtiyaç duymaktadır.
Görev ve Sorumluluklar
Bir satış asistanı, mali müşavirlere telefon görüşmeleri yapar ve beyanname, mevduat, çek ve kredi kartı işlemleri ile ilgili sorunlar gibi operasyonel sorunları çözer. Bir satış asistanı, müşteri memnuniyeti üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
Kayıtlı satış asistanları, istenmeyen ticaret siparişlerini işleme ek olarak aynı görevleri yerine getirirler.
Bununla birlikte, tipik olarak, herhangi bir türden yatırım önerileri sunma iznine sahip değildir.
Tipik Zamanlama
Satış asistanı için tipik bir 40 saatlik çalışma haftası veya ona yakın bir şey. Yine de, işin bu saatlerin ötesine uzandığı çalkantılı pazarlar gibi meşgul dönemler olmalı. Ek olarak, satış görevlilerinin genellikle müşterilerin eğlendiği etkinliklere katılmaları beklenir.
Nelerden hoşlanırsınız
Mükemmel insanlara sahip olanlar çoğunlukla müşterilerle olan sürekli etkileşimin tadını çıkarıyor. Müşteriler için sorun giderme, iş odaklanmayı ve başarıyı sağlamak için net ölçütleri verir.
Hoşlanmaması Gerekenler
Geniş bir müşteri listesi ile yoğun bir finansal danışmanı desteklemek, sorunların çözülmesi için sabit bir telefon soruşturması ve sürekli baskı akışı demektir.
Ödeme
Tazminat, şirkete ve finansal danışmanın işletme kitabının büyüklüğüne ve kârlılığına bağlı olarak oldukça değişkendir. Tecrübeli bir satış ekibinin maaşı genellikle 30 ila 000 ABD Doları arasında ve 60,000 ABD Doları arasında değişecektir. Kayıtlı satış görevlileri, beklendiği gibi bu aralığın üst ucunda kazanma eğilimindedir. Bonus havuzlarına katılmaya uygunluk firmaya göre değişir.
Danışman Ücretli Satış Asistanları
Giderleri kısmak için sürmekte olan bir hareketle, birçok menkul kıymet brokerliği ve servet yönetimi firması, satış danışmanlarının ücretinin mali danışman danışmanından ödenmesine karar verilen bir sisteme geçti.
Halen finansal danışmanların en büyük birleşimine sahip olan Morgan Stanley, en dikkate değer örnektir. Bu gibi satış asistanları resmen firmanın çalışanlarıdır, ancak firma tazminat masraflarının tümünü değilse de çoğunu rahatlatmıştır.
Bu sistemin bulunduğu yerlerde, iş fırsatlarını azaltmak ve satış görevlileri için potansiyel ödemek zorundadır. Yalnızca en başarılı finansal danışmanlar, bir satış asistanını üstlenmek veya rekabetçi bir maaş ödeyebilecek kadar kazanacaklardır.
İlerletme
Öğrenme eğrisini yukarı çekerken, daha deneyimli ve başarılı finansal danışmanları destekleyen açıklıklar arayın; bunlardan biri, ücretli bir getiri elde ederseniz ücretli bir artış elde etmektir. Çok daha seyrek, bir satış asistanı (özellikle de kayıtlı olan), satış danışmanlığı deneyimini finansal danışman olarak kullanabilir.
Bu yol mantıklı olurken, bazı firmalarda bunu kabul etmenin kültürel engeller olabilir. Bir diğer önde gelen seçenek, firmanın aracılık operasyonları alanlarıyla günlük temaslarınızı kullanarak oraya taşınmaktır.
Daha Fazla Bilgi İçin
Kimlik bilgileri ve ilgili iş kategorileri hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bağlantıları izleyin. İlgili iş kategorileri iki açıdan ilgi çekicidir. Birincisi, yakından çalışacağınız kime, rollerine ve size ve hizmet verdiğiniz müşteri tabanına nasıl yardım edebileceklerini anlama açısından sizi endişelendiriyorlar. İkincisi, ilerlemeye karar verirseniz, gelecekteki muhtemel kariyer seçeneklerinin nerelerde bulunabileceğini belirleme perspektifinden de önemlidir. Bu bağlamda, kariyer gelişimi ve ilerlemesinde ağ oluşturma, danışmanlık ve işyeri sponsorlarının önemi hakkındaki makalelerimize bakın.
Sonuçlarını Elde Eten Bir Satış Mektubu Nasıl Yazılır? Satış mektubu yazmayı nasıl biliyorsanız, satış mektubunu - Uzman Eğitici < Yazmayı öğrenin
Yazmayı öğrenin
ÖRnek Doğum Elemanı İzin Verildikten Sonra Yöneticinize Gönderilecek E-posta
Gönderilecek bir e-posta mesajı örneği bir doğum izninden sonra işe geri dönme hakkında bilgi içeren bir yönetici ile görüşün.
Kısa Satış Kısa satış indirim mektubunu kısa satış onay mektubuna dönüştürmek için
ÖNerileri reddedildi. Kısa satışınız reddedilirse kısa satış yapmak için yapabileceğiniz şeyler. Bir bankanın kısa bir satış yapmasını reddetmesinden sonra seçenekler ve alternatifler.