Büyüme Fonu ve Değer Fonu Arasındaki Fark

Hisse senedi yatırım fonları birçok fon türü ve kategorisine girer ancak iki temel sınıflandırma, büyüme fonları ve değer fonlarıdır. Büyüme ve değer arasındaki farkı bilmek, kişisel yatırım hedeflerinize uyacak bir yatırım stratejisi ve portföyü oluşturmak için önemlidir.

Farklı deyişle, başarılı yatırımcılar yatırım yaptıklarını ve neyi yaptıklarını anlıyorlar. Büyüme fonları ile değer fonları söz konusu olduğunda ne bilmesi gerekiyor.

Büyüme Karşılıklı Fonlar Nelerdir ve Nasıl Yatırım Yaparlar?

Büyüme fonu fonları, genel borsa ile bağlantılı olarak daha hızlı bir şekilde büyümesi beklenen şirketlerin hisse senetleri olan büyüme stokları tutan fonlardır.

Büyüme stokları, ekonomi, kurumsal kârlar sağlıklı olduğunda, iş çevriminin orta-geç evresinde olduğunda en iyi performans gösterir. Apple ( AAPL ) ve Facebook ( FB ) gibi teknoloji stokları ve Disney gibi tüketici dalgalı hisse senetleri ( DIS ) ve Ev Deposu ( HD ) , büyüme hisse senedi yatırım fonu yöneticilerinin portföyleri için ne satın aldıklarına iyi bir örnektir. Ancak büyüme hisse senedi fonları, hepsi gibi büyük, büyük borsa hisse senetleri satın almazlar. Ayrıca, duymadığınız şirketlerin küçük ve orta büyüklükteki büyüme stoklarını satın alıyorlar, ancak bir sonraki büyük büyüme şirketi olabilirler.

Büyüme fonları çok az veya hiç temettü ödememektedir, dolayısıyla yatırımcının geri dönüşü temel alınan yatırımın fiyatını takdir ederek gerçekleşir; buna karşılık değer / gelir fonları için yatırımcıya geri dönüş, fiyat artışı ve getiri (temettüler) kombinasyonu olabilir.

Büyüme fonları çoğunlukla (ancak her zaman değil) adlarında "büyüme" sözcüğüne sahiptir. Örnekler Vanguard Büyüme Endeksi (VIGRX ) ve Sadakat Büyümesi Şirketi (FDGRX) 'dır.

Değer Yatırım Fonları Nedir ve Nasıl Yatırım Yaparlar?

Değerli hisse senedi yatırım fonu öncelikle değerli hisse senetlerine yatırım yapar; bu, yatırımcının kazançlarına veya diğer temel değer önlemlerine göre düşük bir fiyata sattığına inandığı hisse senetleridir.

Basitçe, değerli yatırımcı veya fon yöneticisi bir "indirim" ile satış yapan hisse senetleri arıyor. Bir pazarlık bulmak istiyorlar. Bu yatırımcılar veya yöneticiler, çoğu kez, hisse senetlerinin satın alınması gerekip gerekmediğini belirlemek için şirketleri araştırmak ve analiz etmek için temel analiz yaklaşımını kullanırlar - bunun "iyi bir değer" olup olmadığını anlamak için kullanılırlar. Fakat bütün araştırma ve analizlerin yerine , değer stoklarına maruz kalmanın etkili bir aracı, sadece bir değer objektifli bir karşılıklı fon satın almaktır. Çoğu değerli hisse senedi fonunun adında "değer" kelimesi bulunur. Örnekler arasında

Vanguard Değer İndeksi ( VIVAX ) ve Sadakat Değeri ( FDVLX ) bulunur. Kâr payı ödeyen hisse senetleri ve hisse senedi fonları çoğunlukla değerli fonlar olarak kabul edilir ve çok az temettü ödemesi yapan veya temettü ödemeyen fonlar büyüme fonları olarak kabul edilir. Dolayısıyla, değerli fonları kullanmak için en yaygın amaç gelir veya getiri içindir. Farklı deyişle, yatırımcı gelir temini olarak temettü ödemelerini ister veya ister. Bu nedenle, değerli fonlara genellikle "gelir fonu" adı verilir. Emekli insanlar, gelir özelliği için değerli fonların en yaygın yatırımcılarıdır.

Değer fonu yatırımcıları, daha fazla hissenin satın alınması için temettü yeniden yatırım yapmayı da seçebilir. Bu strateji, değerli yatırımlardan hoşlanan fakat cari gelirlere ihtiyaç duymayan (yatırım portföylerini büyütmek isteyen) birer ortaktır.

Bu nedenle, değer sermayesi fonları uzun vadeli büyüme amacıyla satın alınabilir, ancak ad veya hedef tam anlamıyla "büyüme" değildir.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitede yer alan bilgiler sadece tartışmalara yöneliktir ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış yorumlanmamalıdır. Hiçbir koşulda bu bilgi, menkul kıymet alım satımıyla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.