Mali Müşavirler İçin Fikirler Nasıl Olabilir

Prospeksiyon, sağlıklı ve büyüyen bir mali uygulamanın can damarıdır. Bir süredir iş alanlarında çalışan birçok danışman, hedef kitleye, yerel pazarlara ve kişisel tercihlere uygun şekilde kullanılan en sevdiğim yöntemlere sahiptir ancak kollarınızı sıvamış ve yeni arama faaliyetlerini her sıklıkla denemek iyi bir fikirdir.

Birkaç avanslı mali danışmanı aradık (ve bazı eski satış kılavuzlarını gözden geçirdik) ve satış huniniz içine biraz temiz hava gelmesini sağlayacak beş keşif fikri listesi geliştirdik.

Tavsiye Ağacı'nı Sallayın

Hizmetinizi arayan kalifiye potansiyel müşteriler için ağınıza dokunmanın denenmiş ve gerçek yöntemi. Bu, en iyi sonuç için ağınızla düzenli aralıklarla iletişim kurmadığınızda ve aramakta olduğunuz yönlendirme türleri hakkında belirli fikirleriniz olduğunda en iyi sonucu verir. Genel sorgular göndermek yerine, iletişim kurmanız ve tanıtımlar istemek veya aramakta olduğunuz müşterilerin (örneğin, belirli bir boyuttaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya yöneticiler) ideal bir profil oluşturmasını istediğiniz belirli bir umut listesi geliştirmeyi düşünün. Bir kilise, okul veya aile etkinlikleri aracılığıyla ağınızı genişletmek için zaman ayırın.

Bir Müşteri Olayına Ev Sahipliği Yapın

Konuşmacı olarak stratejik bir ortakla sıradan bir müşteri beğenisi olayını barındırmak, yeni potansiyel müşteriler getirirken değerli bilgiler sağlamak için harika bir yoldur. En değerli müşterilerinizi davet edin (kitabı bölümlendirdiniz, değil mi?) Ve konuyla ilgilenebilecek iki arkadaş getirmelerini isteyin.

Konular, emeklilik planlamasından üniversite tasarruflarına veya hayır kuruma kadar değişebilir. Mali taahhüdünü düşük tutmak için bir toptancıya veya stratejik ortağa sorarak etkinliğin maliyetini bölüştürmeyi düşünün.

Uzman Olun

Herkes, spesifik ihtiyaçlarını anlayan bir uzmanla çalışmak ister. Kitabınıza bir göz atın ve hangi niş üzerinde odaklanmak istediğinizi belirleyin ve bu nişi hedefleyecek şekilde tasarlanmış bir keşif ve hizmet stratejisi geliştirin.

Nişlerini, ihtiyaçlarını anladığınızı ve özel çözümler sunabileceğini göster. Bu, kesinlikle dolar aramaktan daha karmaşıktır, ancak yönlendirmeler ve yeni olasılıklar açısından uygulamanıza muazzam yararlar sağlayabilir.

Arkadaş edin

Güçlü bir ittifak ve sevk ortaklarınız var mı? Değilse, emlakçı avukatları, EBM'ler ve sigorta acenteleri kurmak, hizmetleri çapraz satmanın ve müşterilere kapsamlı bir bakım sunmanın harika bir yoludur. Halihazırda iş ortağınız varsa, onlardan yeterince yol buluyor musunuz? İlişkinizi öğle yemeğine götürerek veya bir müşteri etkinliğinde konuşma fırsatı sunarak yenilemeyi düşünün.

Bir Etkinlik veya Yardım Bağışlayın

Topluluk bağları önemlidir ve yerel bir etkinliğe sponsorluk yaparsınız, çocukların spor takımına veya hayır kurumu, işletmenizin topluluğun bir parçası olduğunu göstermek için görünürlük artırırken harika bir yoldur.Hedef pazarınızın önünde logo ve adınızı alacak bir sponsorluk fırsatı seçin.

Örneğin, 50 yaşın altındaki kadın yatırımcıları hedeflemek isterseniz, anneleriyle yakın ilişki kurmak için bir çocuğun futbol takımına sponsor olmayı düşünün. Spor formaları üzerine logonuzu alın ve oyun günlerinde sıcak kahve ve donut sunmayı düşünün. Düşüncenize ve cömertliğinize değer verilirsiniz - bir finansal danışman için harika özellikler.

Müşterilerle çalışmak ve meşgul bir uygulamayı yönetmekle meşgul olduğunuz zaman olasılığı bulmak zor olabilir. Bununla birlikte, yavaş bir ay boyunca kendinizi yüksek ve kuru bulmadığınızdan, keşif yapmayı tamamen göz ardı etmek kötü bir fikirdir.

Umarım, sana bir kaç fikir verdik (ve bazı eskilerini yeniledik) oraya çıkıp yeni işleri başlatmaya başladık. Birçok pazarlama faaliyeti gibi, bir araştırma stratejisi çoğu zaman zaman, sabır ve tutarlılıkla en iyi sonuçları verir.