Değer Esasına Dayalı Yatırım Fonu Canlı Sökülebilir

Sosyal Sorumlu Yatırım, dini değerlerin yatırım amaçlı dolaşıma uygulanmasında kök salmaktadır.

Bu, genel olarak pazara yatırım yaparken, örneğin alkol, kumar veya pornografi gibi sektörlerde yer alan şirketleri alarak büyük miktarda günah hisse senetleri kullanmaktan kaçınmak şeklinde alınıyor. Bir dizi organizasyon bu pazara oldukça iyi hizmet ediyor ve 5 lider oyuncu var:

1) Michigan, Plymouth'daki Schwartz Yatırım Danışmanı tarafından yönetilen Ave Maria Equal Funds 1 dolardan fazla. Şirketin "En Büyük Katolik Yatırım Fonları Ailesi" olarak adlandırdığı varlıkların yaklaşık 2 milyar dolarlık varlıkları arasında halka açık yatırım fonlarında 7 milyar dolarlık varlıklar. Şirket, "yatırımlarını önce finansal kriterlere göre tarar, ardından kürtaj uygulamasına katılan veya aileleri için anti-aileseli olarak değerlendirilen şirketleri elimine eder." Katkılar karşıtı uygulamaları tanımlayan şey, şirket Katolik Danışma Kurulu tarafından yapılan ahlaki kararlara dayanır. " Bu dar kriterler, tarihsel olarak, çevresel ve sosyal faktörlere karşı yatırımcıları toplumsal olarak sorumlu olan daha yaygın sorunlardan ziyade, bu grubun gerçekleştirdiği taramanın tam kapsamı olmuştur.

Yatırım fonu varlıklarının yaklaşık yarısı, Morningstar başına 4 yıldızlı bir fon olan Ave Maria Rising Dividend Fund'da.

Başlangıçtan bu yana, fon S & P 500'ün% 8,8'i karşısında ortalama% 9,68, yatırımcılar için hoş bir sonuç. Azzad, 1997 yılında kurulan Roman Katolik

Azzad Funds 'ınkini değerlerinizi paranıza uydurmaya çalışmanın oldukça güvenli bir yoludur ve ayrıca dini etik kriterlere yatırım yapmayı da ister , İslami Maliye vakaları veya Halal Yatırım'ı aramaya götürdükleri veya Şeriat temelli bir yatırım şeklidir.

Kısa süre önce Çevresel Yatırım Dergisi için yazılmış olan İslami Finans, köklerini ortak bir değere sahiptir, ancak çoğu kez olumsuz taramanın bir biçimi olarak uygulanmaktadır.

Azzad'ın sürümü, alkol, tütün veya domuz eti ile uğraşan şirketlerin taranması da dahil olmak üzere "Helal" yaklaşımında yedi basamak içerir. Birleşik Krallık'taki önde gelen Sürdürülebilir Yatırım yatırım fonlarından biri olan 2011 Evrim Çözümleri kitabımızda Jupiter Ekoloji Fonu uzun süredir organik domuz üreticisi Cranswick plc'deki en büyük holdinglerinden birine sahipken, fonun üçüncü Bu tarihe kadar en büyük holding. Bu sadece, Evrim Kitabı için yaptığımız 15 vaka incelemesinde gördüğümüz gibi, sürdürülebilir yatırım stratejileri üzerine soğanın katmanlarını soyduğunuzda ortaya çıkan yaklaşımların çok farklı olabileceğini söylemek için, özellikle de bakarsanız iklim değişikliği veya insan hakları üzerine odaklandıklarını söylemek yerine birkaç sektörün sıkı taraması yapılması.Sonuçta çok farklı sonuçlar elde edersiniz, böylece anahtar yatırımlarınızın gerçekte uygulanmasını istediğiniz değerler veya stratejilerle birlikte performansı izler.

Azzad, en son SEC tarafından 387 Milyon $ 'ı yönetti.

İlginç bir şekilde, kısa süre önce ICCR, dini yatırımcıların koalisyonuna katıldı ve Azzad'ın dinler arasında uzandığını gösteren toplumsal sorumluluk konularında şirketlerle meşgul olan varlıkları yaklaşık 2 trilyon dolardı. ICCR, Bangladeş'teki yönetici ücretlerinden fabrika koşullarına kadar değişen konularda değişiklikler yapmak için hem doğrudan diyalog hem de hissedar kararlarıyla şirketlerle ilişki kurma fikrini doğuran önemli bir grup. Bu sene tutanak sayıdaki hissedar kararı sürüyor ve bu konudaki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

3) Everence Praxis - Bu alandaki daha büyük Aver Maria, Everence Varlık Yönetimi'nden daha da büyüktür; Praxis Yatırım Fonu hattı o kadar büyük olmasa bile.

Everence varlıklarının 2 $ dolardan arttığını gördü. 2012'de 1 Milyar dolardan 2 dolara. 2014'te 5 Milyar, hiç de fena değil diye yaklaşık% 20'lik bir artış.

Everence, US SIF üyelerinin sosyal olarak sorumlu yatırım fonlarının listesinde yer alan ABD Yatırım Fonu odaklı en büyük cazip değere odaklanan, sabit gelir odaklı 424 Milyon $ tutarındaki Praxis Intermediate Income'u yönetiyor. Tarama alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Yukarıdaki Azzad'de olduğu gibi, ücretlerden sonra başlangıçtan sonraki performans ölçütlerin biraz altında ancak değer, değerleri para ile eşleştirmek ve performans üzerinde çok fazla vazgeçmek değil.

4) Timothy Plan - sonra kendilerini uygulayıcı olarak "İncil'den Sorumlu Yatırım" olarak adlandıran Timothy'ye geliyoruz. Fon, benchmarkları eşleştirerek ya da dayatarak sermayeyi korumayı amaçlarken manevi ekranlar kurmayı amaçlıyor ve araştırmamız boyunca gördüğümüz gibi, negatif taramanın piyasa performansıyla en iyi şekilde buluştuğundan, aşağı yönlü risk var ve benzer şekilde, önemli bir şans olma ihtimali düşük. bu tür yaklaşımlarla elde edilebilir performans. Bu fon belki de Jonathan Byrd'ın Indianapolis 500 çalışmalarındaki 2015 son yatırımcısıydı, belki de ilginç bir seçim. Çevresel konulara ve / veya iklim değişikliğine odaklanan herhangi bir yatırımcı, bu bölümde listelenen fonların yaklaşımlarıyla çok fazla ilişki bulamayacak ve dolayısıyla bu fonların yaklaşan Pope Francis'in iklim değişikliği ansiklinalisine nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacaktır.

5) Wespath Investment Management - Birleşmiş Metodoloji Kilisesinin parasının yönetiminde Illinois'in Wespath tarafından yapıldığı gibi sonuncusu da önemlidir. 21 milyar doların üzerinde varlık ile Wespath, büyük NY ve California emeklilik fonlarının dışındaki sosyal sorumluluk alanında yönetilen ABD'deki en büyük para havuzudur ve onları izlemek için önemli bir vücut yapmaktadır.

Kilisenin değerleri ile uyumlu "rekabetçi yatırım çözümleri" arıyorlar."Yaklaşımı," Düşük maliyetleri, daha fazla şeffaflığı ve sosyal ilkelerinin temel ilkelerini uygulayarak, yatırım yönetimine odaklı ve eşgüdümlü bir odaklanma "arayışını içeriyor. Bu, 1700'lü yıllarda geri kalan John Wesley'in vizyonudur. ticaret uygulamaları "komşusuna zarar vermemelidir".

Şahsen, kişisel veya dini değerlerini para ile eşleştirmek isteyen yatırımcılar için seçenekler olduğunu çabucak görebiliriz. Bu alanın nasıl geliştiğini izlemek ve görmek çok ilginç olacak Pope Francis iklim üzerine harekete geçme çağrılarını başlattığında 2015 yılına kadar

Yukarıdaki fon yöneticileri, şimdiye kadar aldıkları yaklaşımlara sınırlı dezavantajlar verdiğini ve Dana ve Horizon gibi diğer yöneticilerin de benzer şekilde ortaya çıktıklarını gösteriyor. Pope Francis'in takipçilerinin iklim değişikliği endişeleri ile bunların yatırım dolarları arasındaki uyumu gerçekten çok ilginç bulacaksınız.