, Piyasadan daha iyi performans gösterir: Tanımı, Yapmanız Gereken 5 Yol

Piyasadan daha iyi sonuç almak piyasa ortalamasından daha iyi sonuç vermek demektir. Ayrıca pazarı dayak olarak da bilinir. Yatırım portföyünüz, borsanın zamanla yaptığı yüzde 7-10'tan daha iyi bir performans sergilediğinde gerçekleşir. Örneğin, gelişmekte olan bir piyasa fonunun, MSCI endeksinden daha yüksek bir getiri sağladığı zaman piyasadan daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Pazar analistleri, bu terimi, satın almayı düşündüğünüz hisse senetleri tavsiye etmek için kullanıyor.

Piyasanın Üzerindeki En İyi Beş Yol:

1. Aktif olarak yönetilen yatırım fonu , ücretlerini pazarın üstünde olduğunu iddia ederek haklı gösterir. Fon yöneticileri, yatırım getirisini üstün kılan stratejiler kullanmaktadır. Ayrıca onlara yardımcı olacak bir grup analist, araştırmacı ve veri sıkacağı da var.

2. Stok sahipleri , sadece daha iyi performans gösteren hisse senetlerini seçerek piyasayı yenebileceklerini iddia ediyor. Warren Buffett bu stratejiyi başarıyla kullanıyor. Yüksek kar marjı, açık bir rekabet avantajı ve liderlere saygı gösterdiği şirketlerin hisselerini kontrol altına alıyor. Buffett, çoğu yatırımcının görmezden geldiği hisse senetleri için destek verir. Bu nedenle, sıkıcı sektörlerde sigorta gibi arama yapıyor. Hisse senedi toplama stratejisine değer yatırım denir.

3'ten büyük ->

3. Hedge funds, türev işlemler vasıtasıyla ortalamanın üzerinde getiri elde ettiklerini iddia ediyor. Hedge fonları, yatırımcılarının paralarını birleştiren özel şirketlerdir. Türev, değerini hisse senedi veya tahvil gibi temelde yatan bir varlığa dayandıran bir yatırımdır.

Piyasadan daha iyi performans elde etmek için kaldıraç kullanıyor.

Örneğin, bir hisse senedi opsiyonu ile, tüccar, satın almak için hisse senedinin değerinin yüzde 100'ünü koymak zorunda değildir. Bunun yerine, tüccar belirli bir tarihe kadar üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyatla satın alma seçeneği bulabilir. Genellikle, sözleşmenin sadece yüzde 2-10'unu bir marj hesabı olarak ödemek zorundadır.

Altta yatan varlığın değeri yükselirse, sözleşme sona erene kadar bekler. Stokları düşük fiyata alıyor, derhal daha yüksek fiyata satıyor ve gerisini cepleri. Kaldıraç da diğer şekilde çalışır. Varlık fiyatı düşerse, opsiyonunu açık tutmak için para eklemelidir. Sözleşme sona erdiğinde fiyat artmazsa, tüm ücreti kaybeder.

Riskten korunma fonları piyasadan daha iyi performans gösteriyor mu? Bazıları yapar, ama çoğu yapmazlar. 2003 ve 2013 yılları arasında hedge fonları yüzde 17 oranında (ücretlerden sonra) iade ederken, bir hisse senedi-endeks fonu yüzde 90'dan fazla bir getiriyi geri döndü.

4. Gün tüccarları da kendi paralarını kullanarak piyasadan daha iyi performans bekliyorlar. Gün boyunca hisse senedi, endeks veya türev almak ve satmak için bir formül kullanıyorlar. Haber olaylarını ve fiyat eğilimlerini, düşmeden önce düşükten alıp yüksek satmalarına yardımcı olmak için inceliyorlar. Ancak, araştırmalar çoğu günlük tüccarların iyi sonuç vermediğini gösteriyor.Beş günlük tüccarlarımızın dörtü para kaybederler. 100 kârdan sadece birisi düzenli olarak.

Piyasanın Güvenliğini Arttırmanın En İyi Yolu

5. nolu bir bireysel yatırımcı için pazardan daha iyi zaman geçirmek için en iyi yol, çeşitlendirilmiş bir portföydür. İş döngüsünün aşamalarına farklı tepki veren sekiz farklı varlık satın alın. Örneğin, ekonomi durgunluğa girdiğinde, holdinglerin bir kısmında değer artacak (tahviller, altın).

Hisse senedi ve yağ gibi düşenleri dengeleyecekler.

Bir boğa piyasası başladığında tüm paranızı tahvil ve altın piyasasına yatırmak ve hisse senetlerine ve petrole geçmek daha iyi olmaz mı? Evet, bunun olup bittiğinden emin olsaydı. Buna pazarın zamanlaması denir. Mesleki tüccarların bile yapmaları neredeyse imkansızdır.

Bir ayı pazarı nasıl başladığını nerden biliyorsun? Piyasa düzeltmesi yüzde 10'luk bir düşüşle başlar. Pazar kazasında, bu bir günde olabilir. Onu özlüyorsan, ne yapıyorsun? Tüm hisse senetlerini sat, düzeltme ayı pazarına dönüşüyor korkusu içinde mi? O zaman piyasa ertesi gün daha da yükseleceğinden emin olabilirsiniz ve yıl boyunca elde ettiğiniz kazançları kaçırdınız demektir. Tüm ayı piyasaları bir düzeltme ile başlamakla birlikte, tüm düzeltmeler ayı piyasalarına dönüşmez.

1980'den beri 10 bom ve büstleri inceleyerek bunu kendiniz görebilirsiniz. Çeşitlendirme ile, varlık sınıflarını zamanla kademeli olarak değiştirebilirsiniz. Yanılıyorsan fazla riske sahip değilsin. Pazarın üstünü çizmenin en iyi yolu budur.