En İyi Uluslararası Küçük-Yatırım Fonları

Küçük ölçekli hisse senetleri, uzun vadede daha büyük stoklardan daha iyi performans sergilemekte ve çeşitlendirme yoluyla riskin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Uluslararası küçük ölçekli hisse senetleri, Amerika'nın dışında coğrafi çeşitlendirme ile birlikte bu aynı avantajları sağlar. Bu özellikler, uluslararası küçük-hisse senedi yatırımcıları için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

Bu makalede, uluslararası küçük ölçekli hisse senetlerine yatırım yapma ve portföyünüze yeni yatırımların yapılması için en iyi fonların bazılarını belirleme davasına bakacağız.

Neden Küçük Keplere Yatırım Yapılmalı?

Küçük ölçekli hisse senetleri genel olarak 2 milyar ABD Doları'nın altında piyasa değeri olan halka açık şirketler olarak tanımlanır. Bu, 'küçük' bir sayı gibi gözükmese de, portföyünüzün çoğunlukla 10 milyar ABD doları veya daha fazla büyük miktarda stok bulundurması ihtimali var. Bu dengesizliğin nedeni, çoğu fonun piyasa değeri ile ağırlıklandırılan endeksleri izlemesidir - yani, en büyük şirketler portföydeki en büyük tahsisatı çekmektedir.

Büyük ölçekli hisse senetlerine yatırım yapma problemi genel piyasa ile yüksek korelasyona sahip olma eğiliminde olmalarıdır - sonuçta pazarın tamamıdır. Daha az ilişkili varlıklara çeşitlendirerek, yatırımcılar genel pazardaki düşüşleri telafi edebilir ve portföyünün genel oynaklığını azaltabilir. Bu, portföyünün düşüş eğilimi göstermezken, düşüş eğilimi göstermeyeceği, ancak yükselme eğiliminde olsa da nispeten iyi durumda kaldığı anlamına gelmektedir.

Uluslararası küçük ölçekli hisse senetlerine çeşitlilik kazandırmanın çeşitli avantajları vardır:

• Çeşitlendirme . Küçük ölçekli hisse senetleri, genel piyasa ile daha az ilişkili olup, bu da onları bir portföyü çeşitlendirmek için mükemmel bir yoldur. Örneğin, Schwab S. Small-Cap ETF (SCHA), Schwab US Large-Cap ETF (SCHX) için 0.998'lik bir korelasyonla karşılaştırıldığında S & P 500 ile sadece 0.864 korelasyona sahiptir.
• İade Oranı . Bazı çalışmalarda, Small-Cap hisse senetlerinin uzun vadede büyük cüppe rakiplerinden daha iyi performans sergilediği görülmektedir. Örneğin, Journal of Finance da yayınlanan Beklenen Hisse Senedi Getirileri Enkesiti-

, küçük-büyüklükteki hisse senetlerinin büyük borsa stoklarından daha iyi performans gösterdiğini ve değer stokunun, uzun süredir büyüme stoklarından daha iyi olduğunu gösterdi uzun dönem.

Uluslararası küçük ölçekli hisse senetleri, Birleşik Devletler dışındaki pazarlara coğrafi çeşitlilik kazandırma avantajına sahiptir. Bu, yatırımcıların ABD'nin ekonomik döngüsünden kaynaklanan oynaklığı yumuşatmasına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak riske göre düzeltilmiş getirileri iyileştirebilir. Uluslararası hisse senetlerine yatırım yapmak, ABD hisse senetlerinin küresel hisse senedi piyasasının büyüklüğünün yarısından az olduğunu düşünürseniz çok mantıklı olur.

Önemli Hususlar

Küçük miktarlı hisse senetleri, her yatırımcı portföyü için uygun olmayabilir.Örneğin, emekliliğe yaklaşan bir yatırımcı, volatiliteyi en aza indirgemek için sabit gelir veya mavi çip stokları isteyebilir; bu, uluslararası küçük hacimlerin kendi portföyü için doğru olmayabileceği anlamına gelir. Kısa vadeli ufuklara sahip olan diğer yatırımcılar, daha volatil olma eğiliminde oldukları ve daha yüksek getiri elde etmek için zaman alabileceğinden, küçük sermayeli hisse senetlerini önlemek isteyebilirler.

Uluslararası küçük stoklu hisse senetlerine ilgi duyan yatırımcılar, fonlar konusunda birçok farklı seçeneğe sahiptir. Birçok küçük gösterge endeksi geleneksel ağırlıklı endeksler gibi işlev görse de, yeni akıllı beta fonları, yatırımcıların ilgisini çekebilecek benzersiz endeksleme stratejileri sunar. Buna büyük bir örnek, küçük cap şirketleri, riski azaltmak için zorlayıcı temel ilkelere öncelik veren, esas odaklı bir endeksleme stratejisi olacaktır.

Son olarak, yatırımcılar, yatırım yapmadan önce bir fonun gider oranını ve yönetim ekibini dikkatle düşünmelidir. Gider oranları, uzun vadeli getiriler üzerinde dramatik bir etkiye neden olabilir ve küçük miktar fonlar için ücretlendirilen harcamalar, büyük fon fonlarından daha fazla olma eğilimindedir. Akıllı beta stratejileri, gider oranları arasında en yüksek oranlara sahip olma eğilimindedir; bu da yatırımcıların ek maliyetin kendilerine yeterli fayda sağladığından emin olmaları gerektiği anlamına gelir.

En İyi Küçük Fon Fonu

Borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) ve yatırım fonu, özellikle uluslararası stoklarla ilgili olarak, portföyünüze küçük miktarlı maruz kalmanın en kolay yoludur. Bireysel hisse senedi satın almak önemli miktarda araştırma gerektirir ve risk faktörlerini kontrol altında tutmak için düzenli dengelemeyi gerektirir. ETF'ler günlük fon seçimi ve karşılıklı fonlardan daha düşük olma eğilimi gösteren küçük bir harcama oranı karşılığında yeniden dengelemeyi ele alır.

• En büyük uluslararası Küçük-Sınırlı Borsa Yatırım Fonu aşağıdakileri içermektedir:
• iShares MSCI EAFE Küçük-Sınırlı Borsa Yatırım Fonu (SCZ)
• Vanguard FTSE Tüm Dünyadaki ABD Doları Azınlık Fonu (VSS)
• WisdomTree International Small-
• Schwab Uluslararası Küçük Ölçekli Hisse Senedi Fonu (SFK)
• Schwab Temel Uluslararası Küçük Firma Endeksi ETF (FNDC)
• SPDR S & P Uluslararası Küçük Ölçekli Yatırım Fonu (GWX)

iShares FactorSelect MSCI Uluslararası Küçük Ölçekli Yatırım Fonu (ISCF)

• Yatırım fonlarını tercih eden yatırımcıların da pek çok seçeneği var:
• Oppenheimer Uluslararası Küçük Orta Kuruluş Fonu (OSMAX)
• T.
• Fidelity® Serisi Uluslararası Küçük Kep (FFSTX)
• Wasatch Uluslararası Fırsat Fonu (WAIOX)
• MFS Uluslararası Yeni Araştırma Fonu (MWNIX)
• Oberwise Uluslararası Fırsat Fonu ( OBIOX)

Fidelity® Uluslararası Küçük-Cap Fırsatları (FOPAX)

Bottom Line

Uluslararası küçük-hisse senedi portföylerini çeşitlendirmenin mükemmel bir yoludur. Coğrafi çeşitliliğe ek olarak, küçük ölçekli hisse senetleri, genel piyasa ile daha az korelasyona sahiptir ve getirilerin düzeltilmesine yardımcı olabilir. Bu makalede bahsedilen fonlar, yatırımcılara bu varlıklara erişmenin kolay bir yolunu sunar, ancak bunlara yatırım yapmadan önce maliyetleri dikkatlice düşünmek önemlidir.