Akıllı İnovasyon: Finansal Performansın Önemli Bir Sürücüsü

Özellikle analistler ve fon yöneticileri gibi finansal uzmanların çoğunun, çevresel ve sosyal konuları hesaba katmanın finansal getiriler için kötü olduğuna uzun zamandır inanılıyor.

Bu argüman, sürdürülebilir yatırımın yalnızca birisinin saldırgan bulduğu şirketleri alarak diğer her zamanki gibi yatırım yapması anlamına geldiğini düşünen pek çok profesyonel tarafından yapılmaya devam ediyor. 14 trilyon doları aşan büyük negatif stratejilerle, hala varlıkların en büyük stratejisi ve sürdürülebilirlik düşünülerek yatırım yapılan doların üçte ikisinin üzerinde kalması nedeniyle bu varsayımını anlıyoruz.

Ancak olumlu stratejiler daha iyi performans gösteriyor ve bu sorumluluğu üstlenen şirketler son derece güçlü bir performans sergiliyor ve bunu sürdürüyorlar ve bu yüzden performans efsanesini kalıcı olarak dinlendirmenin zamanı geldi.

Gerçekte, hepsi sürdürülebilir yatırımları nasıl uyguladığınıza bağlı.

Yıllardır portföy üretiyoruz ve Apple ve Google gibi bu kategoride uzun zamandan beri en büyük yenilikçi halka açık şirketlerden bazılarını katmış durumdayız. Özellikle Google, son zamanlarda burada yazdığımız gibi, Google X kolu ve ötesi yoluyla sürdürülebilirlik çözümleri arayan bir yenilikçi ve Apple zamanla işleriyle verimliliklerini artırıyor.

Sürdürülebilirlikten değer almak isteyen diğer şirketler arasında, Değer Sürücüsü Modeli projesi için araştırdığımız şu 30 şirket bulunmaktadır; 2014 yılının sonuna kadar beş yıl boyunca ortalama +84 olmuştur. Karşılaştırma ölçütleri MSCI World +74'e göre% 4. Bu dönemde çok hoş bir ek 1025 baz puan için% 15.

Böylece daha iyi gelir artışı, daha fazla maliyet tasarrufu ve daha iyi risk azaltımı sağlayan sürdürülebilirlik stratejisinin yatırımcılar için olumlu getirilere yol açtığını görebiliriz. Açıkçası, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir büyüme odaklı olan bu şirketler için hissedar değeri üzerinde bir etki yaratmadı:

Fujitsu
General Electric
General Motors
IBM
Kimberly-Clark
NEC
Ofis Deposu
Procter & Gamble
Siemens
Toshiba
(Ingersoll-Rand'ı bu çalışma grubunda çalıştık ve burada gelişmekte olan dünya gelirlerini daha sürdürülebilir ürün ve hizmetler vasıtasıyla artırmaya odaklandık).

Verimlilik çabalar 3M, AT & T, BASF ve Unilever için net bir odaktı; RIsk çabaları Alcoa, Apple, Coca-Cola ve Odebrecht'in odak noktasıydı.

En uzun 10 vaka incelemesi:

Boeing

Dow
Dupont
Novo Nordisk
Philips
Pirelli
Praxair
Reckitt Benckiser
Schneider Electric
Swiss Re
Bu on şirket, aynı derecede küresel bir grup unsur için karşılaştırma MSCI World'in performansının iki katından fazla daha dramatik bir performansa sahipti.

Diğer şirketler de bir yenilik merakından başarılı.

Tesla (TSLA), son iki yılda, 2013 yılında portföyümüze dahil ettiğimiz bir şirkette (kredi Daniel Bourbeau'ya gider)% 400'ün üzerinde bir seviyede.

Columbia Earth Institute'da, beklenen piyasa isteklerinin bir kombinasyonu ve ihtiyaç duyulan ve istenen çözümleri yaratma becerisi göz önüne alındığında, gelecekteki yenilik ve büyüme için iyi konumlandırılmış sağlam finansal uygulamalara sahip bir şirket portföyü tasarlamak için sınıf içi bir egzersiz yapıyoruz.

Bu egzersiz uzun zamandan beri iyi performans göstermiştir ve 2013'de Tesla'nın dahil edilmesi, gelecekte çeşitlenmenin sadece bir adımının gerçekleşmesi nedeniyle daha önce görülmemiş bir performansa neden olmuştur.

Ayrı bir şekilde, geçmiş performansların gelecekteki getirileri tahmin etmek için yeterli olmadığı giderek daha fazla kabul edilmektedir.

Sürdürülebilirlik sorunlarının çözümüne çeşitlilik kazandırmak, hissedar değeri ve toplumsal fayda için kazanmış bir strateji gibi görünebilir. Bu tür yaklaşımlar, çevresel sorunların ormanlar, besinler, okyanuslar, biyoçeşitlilik, su, iklim ve enerji çevresinde kendini gösterdiği için ilerlemeyi daha da iyi gerçekleştirmektedir. Aynı şey, genellikle Etki Yatırımı olarak adlandırılan şey tarafından üzerinde durulduğu haliyle daha da gelişmekte olan sosyal işletme kategorileri için de geçerlidir.

Kendi dönüşünün uğruna en azından sadece dikiz aynasında değil, önde olanları düşünmek için geçmiş zamanlar gibi görünüyor. Uzmanlığa sahip, iyi yürütülmüş ESG stratejileri için bir başarı sicili olduğunu bilmek çok güzel. Geleceği gözetmek sadece en iyi bahis olabilir.