Yatırım Fonu ile Piyasanın Zamanını Ayarlama

Alım-satım yatırım stratejisi kullansanız bile, yatırım fonu satın alırken tüm yatırım bir pazar zamanlaması biçimidir. Örneğin, yatırım fonu satın almaya karar verdiğinizde, ne ve ne zaman satın alacağınızı seçtiniz demektir. Aynı şey satış tarafında da geçerli - bilinçli olarak "pazarı zamanlama" ya da etmemesin, satmak için hangi yatırımın kaç pay olduğuna karar verdin ve zamanlamaya karar verdiniz.

Tüm yatırım stratejileri ve finansal planlarda olduğu gibi, başarılı olmak için birçok yol vardır. Sadece sizin için çalışan bir veya iki stratejiyi bulmanız ve onlarla birlikte kalmanız gerekir. Yatırım fonlarıyla piyasanın zamanını belirlemek için 10 yol var ve sonuç olarak piyasa zamanlaması konusunda dikkatli olun:

1. Yatırımcının En Kötü Düşmanı Aşmak

Efsanevi yatırımcıyı anlamak için, Ben Graham, yatırımcının en büyük düşmanı sıklıkla kendisidir. Belki de bir yatırımcının yapabileceği en büyük hata, korku, açgözlülük, endişe ve kontrol isteği gibi duyguları tahrip ederek körü körüne izin vermektir; hepsi de alçakgönüllülüğün ve sabrın erdemleri ile asgariye indirilebilir veya etkisiz hale getirilebilir. "Piyasayı zekice" imkansız olduğunu bilen kararlar aldığınızda ve sonuçların genellikle anlık olmadığını fark ederseniz, zayıf kararlar alma şansını azaltmaya başlarsınız, bu genellikle zihinsel duyguları temel alan fakir kararlardır.

Bu zayıf kararlar finansal ortamlar gibi dış kaynaklardan gelebilir. Duygusal düğmelere basmak için "Piyasa Zamanlaması ile Zengin Çabuk Nasıl Gidilir?" Gibi makaleler okuyor musunuz? Bilgi tüketiminizi olabildiğince gerçek tutarak deneyin. Ancak duyguyu kışkırtmayı seven bir siteyle bağlantıda kalmanız gerektiğini düşünüyorsanız, daha gerçekçi bir başka kaynak ile denge kurduğunuzdan emin olun.

2. Değer-Büyüme-Dizin

Yatırım fonlarından oluşan bir portföyü sıfırdan inşa ettiyseniz veya mevcut yatırım karmanızı performansı artırmanın en iyi yolunu arıyorsanız, pazar döngüsünün nerelerde değerinin ve büyümenin nerede olduğunu anlamak akıllıca olur. Stratejiler en iyi çalışıyor.

Büyüme stratejileri (büyüme hisse senedi yatırım fonu), adından da anlaşılacağı üzere, ekonomi sağlıklı bir oranda arttığı zaman, genellikle bir pazar döngüsünün olgun aşamasında en iyi performansı verir. Büyüme stratejisi, şirketlerin, tüketicilerin ve yatırımcıların sağlıklı ekonomilerde eşzamanlı yaptığı şeyleri yansıtıyor - gelecekteki büyüme beklentilerini giderek arttırıyor ve bunu yapmak için daha fazla para harcıyor. Enerji şirketleri veya değerli metal fonları gibi alternatif alanlar gibi diğer sanayi sektörleri gibi teknoloji şirketleri iyi örneklerdir. Genellikle yüksek değer alırlar, ancak doğru olduğunda çevre değerlemelerinin ötesinde büyümeye devam edebilirler.

Değer stratejileri (değerli hisse senedi yatırım fonu), durgunluk ortamlarında büyümeyi ve harmanlamayı (gösterge) daha iyi performans sergilemektedir. "Nokta com kabarcık" tamamen patlamış ve büyüme köşeyi dönünce 2002'yi düşünün. Daha yakın zamanlarda, 2008'de Büyük Durgunluğun zirve noktası, büyümeye ağırlık verdi.

3. Küçük Ölçekli Hisse Senedi Yatırımında En Uygun Zaman

Küçük ölçekli hisse senedi fonlarına en iyi yatırım zamanı geldiğinde konvansiyonel bilgelik karışıktır. Bazıları, artmakta olan faiz ortamlarında en iyi performansı gösterdiğini söylemekle birlikte, faiz oranlarının göreceli olarak yüksek ve düşüş gösterebileceği ekonomik kıtlığın başında küçük çaplı baskınlıklar yaşanabilir. Bunun nedeni, küçük şirketlerin büyüyen ekonomilerde daha büyük şirketlerden daha hızlı toparlanmaya başlayabilmesidir; çünkü ortak kaderi doğrudan büyümeye yardımcı olmak için faiz oranlarına ve diğer ekonomik faktörlere bağlı değildir. Suyun içindeki küçük bir tekne gibi, küçük şirketler daha hızlı hareket edebilir ve dev okyanus gömlekleri gibi hareket eden büyük şirketlerden daha kesin bir şekilde gezinebilir.

4. Yatırım Fonu Akımlarıyla Zamanlama

Genellikle "fon akışları" olarak adlandırılan yatırım fonu akımları, yatırımcıların paralarını yatırım fonlarına nasıl yatırdıklarını gösterir.

Akımlar, karşılıklı fonlara giren veya çıkan yatırımın dolarının önlemidir. Bazı yatırımcılar, fon akışını öncü bir ekonomik gösterge olarak kullanmaktadır; bu da, yatırım fonu yatırımcılarının bugün nasıl yatırım yaptıklarını gözlemleyerek ekonominin yakın gelecekte hangi yönde gidiyorduk ipuçlarının elde edilebileceği anlamına gelmektedir. Örneğin, fon akışı pozitif ise - yatırım fonlarına akandan daha fazla dolar akıyor - yatırımcılar bu durumun yakın gelecekte ekonominin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor.

5. Ayı Piyasası Yatırım Fonu Kullanımı

Ayı-piyasa fonları, piyasa düşen yerlerde para kazanmak için inşa edilen ve tasarlanan yatırım fonu portföyleridır. Bunu yapmak için, pazar fonlarının kısa pozisyonlara ve türevlere yatırım yapması gerekir; bu nedenle getirileri genelde kıyaslama endeksinin tersi yönünde hareket eder. Bu nedenle, ayı piyasa fonları kullanmak için en uygun zaman bir boğa piyasasının bitişine yakın olduğunda veya yatırımcı, ayı pazarının zorlayıcı kanıtlarını gördüğünde.

6. Sektöre Yönelik Zaman Vakitleri

Sağlık, finansal ve teknoloji gibi birçok farklı sanayi sektörü vardır ve her sektör ekonomik genişleme ve daralmanın çeşitli aşamalarında iyi iş çıkarma eğilimindedir. Böylelikle piyasayı sektör fonları veya ETF'lerle zamanlamak mümkündür. Borsa zamanlaması için hiçbir aptalca kanıtlamış metot olmamasına rağmen, üç veya dört sektör fonları veya her biri% 5 oranında ayrılan ETF gibi bir yatırım portföyüne küçük porsiyonlar halinde sektörler eklemek, aslında çeşitlilik katabilir (riski en aza indirgeyebilir) ve potansiyel olarak portföyünü artırabilir döner.

7. Momentum Yatırım: Zamanlama ve Strateji

Genellikle ve özellikle momentum yatırım stratejisini yakalamak için tasarlanan yatırım fonu ile fikir "yüksek satın alıp daha yüksek satmak "tır. Örneğin, karşılıklı bir fon yöneticisi, yükselen fiyat trendlerinin devam edeceği beklentisiyle, tutarlı bir fiyat takdir eğilimi gösteren büyüme stokları arayabilir.Bu zamanlama, borsa fiyatlarının genelde birkaç yıldan uzun süredir tırmanışını sürdürdüğü ve ekonomik döngünün olgunluk dönemlerine yaklaştığı boğa piyasasının ikinci aşamasında.

Çoğu yatırımcı için en iyi yaklaşım, Vanguard Büyüme ETF (VUG) veya Fidelity Browth Company (FDGRX) gibi aktif olarak yönetilen büyüme yatırım fonu gibi iyi bir büyüme endeks döviz ticareti fonu kullanmaktır.

8. Taktik Varlık Tahsisi Kullanımı Taktik varlık tahsisi, üç ana varlık sınıfının (hisse senedi, tahvil ve nakit) aktif olarak dengelenmesi ve portföy getirilerini en üst düzeye çıkarmak ve riski bir kıyaslama ile karşılaştırıldığında en aza indirgemek amacıyla yatırımcı tarafından ayarlandığı bir yatırım stilidir; bir endeks gibi. Bu yatırım stili, öncelikle varlık tahsisine ve ikincil olarak yatırım seçimine odaklandığı için teknik analiz ve temel analizinkinden farklıdır.

Bu yatırım stilini taktik yapan kısmı, tahsisin mevcut (veya beklenen) piyasa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişmesidir. Bu koşullara ve yatırımcının hedeflerine bağlı olarak, belirli bir varlığa (veya birden fazla varlığa) tahsis, tarafsız ağırlıklı, aşırı ağırlıklı veya düşük ağırlıklı olabilir.

Yöntemin yavaş, bilinçli ve metodik olması nedeniyle taktiksel varlık tahsisinin mutlak piyasa zamanlamasından farklı olduğunu not etmek önemlidir; oysa zamanlama sıklıkla daha sık ve spekülatif ticaret gerektirir. Dolayısıyla, taktiksel varlık tahsisi, pasif yatırım, satın alma ve bekletme özelliklerine sahip aktif bir yatırım stilidir; çünkü yatırımcı mutlaka varlık türlerini veya yatırımları bırakmak yerine ağırlığı veya yüzdeleri değiştirmemektedir.

9. Teknik Analiz Kullanımı

Teknik analiz, hisse senetleri gibi yatırım amaçlı menkul kıymetler hakkında bilinen tüm bilgilerin bu menkul kıymetlerin fiyatlarına dahil edildiğini belirten verimli pazar hipotezi (EMH) ile tartışılan bir piyasa zamanlaması tekniğidir. Bu nedenle, hiçbir analiz miktarı bir yatırımcıya diğer yatırımcılara kıyasla üstünlük sağlayamaz. Teknik tüccarlar, çoğu zaman, gelecekteki paternleri ve eğilimleri öngörmek amacıyla son fiyat düzenlerini ve mevcut piyasa eğilimlerini tanımak için çizelgeler kullanmaktadır. Farklı deyimle, teknik tüccarlara gelecekteki piyasa hareketleri hakkında göstergeler olarak adlandırılan bazı ipuçları veya işaretler sağlayabilen belirli modeller ve eğilimler vardır. Örneğin, bazı kalıplara "baş ve omuzlar" veya "kupa ve sap" gibi açıklayıcı isimler verilir. Bu modeller şekillenmeye başlandığında tanınan teknik tüccar, desen veya trendin beklenen sonucuna dayanarak yatırım kararları verebilir.

10. Satın Alma ve Bekletme Stratejisi

Evet, satınalma ve bekleme bile piyasa zamanlaması biçimidir! Hisse senedi, tahvil, yatırım fonları veya ETF'lerin hisse miktarını her satın aldığınızda, hisse senedi sayısını veya dolar miktarını seçtiğinizi düşünürseniz,

zamanaşımı değerinde olur! Alış-satışın önemli bir kısmı pasif yatırım olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle yatırımcıların dolar-maliyet ortalamaları gibi taktiklerle "ayarla ve unut" felsefesini kullandıkları zaman, satınalma ve bekletme, en ufak bir dereceye kadar olsa da zamanlamayı sürdürüyor. Piyasa zamanlaması, genellikle, düşük fiyatlarla alım yapmak ve yüksek fiyatlarla satmak amacıyla daha kısa süreler içinde bir yatırımcı alım satımına sahiptir; satın alım ve bekletme, tipik olarak, fiyat konusunda az veya hiç dikkate alınmaksızın periyodik aralıklarla satın almayı, uzun süre elinde tutmak amacıyla.

Buna ek olarak, alım-satım yatırımcısı, daha uzun süre tutmanın diğer stratejilere göre daha az ticaret yapmasını gerektirdiğini iddia edecektir. Dolayısıyla, yatırım maliyetlerinin toplam net getirisini artıracak ticaret maliyetleri en aza indirgenir. Basitçe söylemek gerekirse, satın alma ve satın alma yatırımcıları "pazardaki zaman", "pazarı zamanlama" ya kıyasla daha ihtiyatlı bir yatırım tarzı olduğuna inanıyor.

Piyasa Zamanlaması Üzerine Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Pazar zamanlaması, yatırımcının Geleceğin tahminlerine dayanılarak yatırım kararları verir, yatırım amaçlı menkul kıymetler almaya veya satmaya çalışır. Piyasa Zamanlaması Bilge mi? Yatırımcı için piyasa zamanlaması akıllıca olup olmadığı sorusu başka bir soru sormakla cevaplanabilir: Geleceği tahmin etmek mümkün müdür? Kısa cevap 'Hayır. Bununla birlikte, bir piyasa zamanlayıcı, stokları veya yatırım fonlarını yüksek fiyatlarla satın almak ve gelecekteki pazar ve ekonomik faaliyetin değerlendirilmesine dayanan düşük fiyatlarla satmak için mümkün olduğuna inanıyor.

Çoğu, kısa sürelerle piyasa zamanlamasının mümkün olabileceğini kabul eder ancak uzun süreler boyunca hisse senedi piyasasındaki hareketleri tutarlı ve doğru bir şekilde tahmin etmek daha zordur. Kesinlikle gelecek tahmin edebilir, ancak bu tahminlerin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Ortalama yatırımcı için uzun vadede gerçekleştirilen yatırım fonlarının çeşitlendirilmiş portföyü en iyi strateji. Yatırım fonlarının bir portföyünün oluşturulması, yatırımcıların yatırım hedeflerini (yani, zaman sınırlaması, finansal hedefler) ve risk toleransını (yani hisse senedi piyasasının iniş çıkışları hakkındaki duygular veya hisler) dikkatle incelediği zaman en iyi uygulanır.

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler yalnızca tartışma amacıyla sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış yorumlanmamalıdır. Hiçbir koşulda bu bilgi, menkul kıymet alım satımıyla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.