Ne Zaman Küçük Ölçekli Hisse Senedi Fonlarına Yatırım Yapmanın En Uygun Zamanıdır?

Küçük sermayeli hisse senetleri ve bunlara yatırım yapan yatırım fonları akıllı uzun vadeli hisse senetleri olabilir, ancak küçük sermayeli hisse senedi fonları satın almanın en iyi zamanının bilinmesi, uzun vadeli getirilerin artırılmasına yardımcı olabilir.

Çoğu yatırımcı, piyasa zamanlamasının en saf biçimlerini önlemek için akıllıca davranmaktadır ancak yatırımcıların, belirli zamanlarda küçük ölçekli hisse senedi fon tahsisinde ayarlamalar yapabilecekleri stratejik ve taktik adımlar vardır.

Farklı deyişle, yatırımcıların çoğunluğu, küçük-borsa hisse senedi yatırım fonlarının uygun bir şekilde tahsis edilmesini seçmek ve uzun vadeli tahsisat yapmaya dikkat etmekte akıllıca davranmaktadır.

Ve periyodik olarak, örneğin takvim çeyreğinde bir kez veya yılda bir kez olmak üzere, portföyün yeniden dengelenmesi.

Ancak, aktif yatırımcılar için, uzun vadeli performansı potansiyel olarak artırabilmek için küçük ölçekli hisse senedi fonlarına maruz kalma ayarlarını yapmanın akıllı yolu vardır.

Küçük-Sınırlı Hisse Senedi Yatırımında En İyi Ekonomik Ortam

Küçük ölçekli hisse senedi yatırımı zamanlamasıyla ilgili geleneksel bilgelik, ABD küçük hisse senedi stoklarının, yükselen oran ortamlarında tarihsel olarak büyük borsa stoklarından daha iyi performans göstermesidir.

Artan faiz oranları, genellikle ekonomik toparlanmanın başlangıcında veya farklı bir deyişle, Federal Rezerv'in ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını artık azaltmayacağı bir zamana denk gelmektedir.

Küçük ölçekli hisse senedi fonları satın almak için en uygun zamana bakmanın bir başka yolu da, piyasa uzun süre düşmüş gibi gözüktüğünde ya da piyasa hakkında iyimser bir gelişme olmadığında ortaya çıkmaktadır potansiyel düşük nokta).

Bu doğru tahmin etmek zor olabilir, ancak hem yerel hem de uluslararası medyada, özellikle finansal medyada aşırı kötümserlik görülebilir ve hissedilebilir.

Küçük Ölçekli Hisse Senetleri Büyük Ölçekli Hisse Senedi Ne Zaman ve Niçin Dövebilir?

Sezgisel bir bakış açısına bakıldığında, küçük şirketler büyüyen ekonomilerde büyük şirketlerden daha hızlı toparlanmaya başlayabilirler, çünkü ortak kaderi faiz oranlarına ve diğer doğrudan bağlı değildir ekonomik faktörlerin büyümesine yardımcı olmak.

Sudaki küçük bir tekne gibi, küçük şirketler daha hızlı hareket edebilir ve dev okyanus gömlekleri gibi hareket eden büyük şirketlerden daha kesin bir şekilde gezinebilir.

Yeni şirketlerin tipik bürokratik organizasyonunda daha az komite, daha az yönetim katmanı ve diğer olası engellerin bulunması nedeniyle yeni ürün ve hizmetler ile bu şirketlerin pazarlanmasına ilişkin kararlar daha küçük şirketler tarafından daha hızlı yapılabilir ve uygulanabilir. Bu nedenle, ekonomi resesyona dönüşmeye ve yeniden büyümeye başladığında, küçük ölçekli hisse senetleri, olumlu çevrede daha hızlı tepki verebilir ve büyük ölçekli hisse senetlerine kıyasla daha hızlı büyür.

Küçük şirketler (ve büyük harf kullanımının tamamında büyük büyüme odaklı hisse senetleri), büyük şirketler gibi (borç tahvilleri ihraç ederek) borcunu ödemek yerine, sermayelerinin çoğunu yatırımcılardan (hisse senetlerini satarak) yükseltir.Bu nedenle, daha yüksek faiz oranları, küçük şirketlerin büyümesi konusunda daha az olumsuz etkiye sahiptir, çünkü faaliyetleri ve fon projelerini genişletmek için büyük oranda kredilere (tahvil) güvenmemektedirler.

Küçük Ölçekli Hisse Senedi Zamanlamasında Kısa Tarihçe ve Dikkat

Son iki ekonomik iyileşmede, durgunluğun hemen ardından geçen takvim yıllarında (2003 ve 2009) sonuçların az olduğu yönünde karışıktır.

2003'te küçük ölçekli hisse senetleri (Russell 2000), orta kapaklı hisse senetleri (S & P Midcap 400) ve büyük borsa stokları (S & P 500)% 47.25'lik bir getiri ile 35'e yükseldi. 62 orta ve büyük kapaklar için sırasıyla% ve% 28. 69'dur. Bununla birlikte, küçük şapkaların (% 27,17) orta kapaklı hisse senetlerine (% 37,38) kaybettikleri ve büyük stoka sahip hisse senetlerini (% 26,46) zorlukla kenara çektiği 2009'da toparlanma döneminde durum böyle değildi.

En son 2016'da Fed, uzunca bir süre hafiflettikten sonra küçük çaplı hisse senetleri% 22 oranında bir kazanç elde etti ve bu durum S & P 500'ün% 12'sini kazandı.

Burada verilen ders, konvansiyonel bilgelik bir zımni akordur: Bilgelik, sözleşmelerin başparmak kurallarının ya da ortalamanın her zaman geçerli olmadığının bilinmesidir. Bu nedenle, sözleşmeler ve bilgelik her zaman birlikte çalışmaz. Örneğin, küçük miktarlı hisse senedi fonları satın almakla ilgili bir makaleyi okurken, genellikle küçük-üst yatırım fonları satan bir broker veya fon şirketi olan bilginin kaynağını düşünmek akıllıca olur!

Bununla birlikte, ayı pazarı boyunca küçük ölçekli hisse senetlerinin daha fazla hissesini satın almak ve Fed'in faiz oranlarını yükseltmeye başlayacağı gibi görünmek, aktif yatırımcılar için iyi bir fikir olabilir.

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler yalnızca tartışma amacıyla sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış yorumlanmamalıdır. Hiçbir koşulda bu bilgi, menkul kıymet alım satımıyla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.