Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri Seçimi

Negatif Ekranlar

Ekranlar, tütün veya alkol veya ateşli silahlarla tutulma gibi belirli yatırım kriterlerine göre ölçülmeyen şirketleri elemek için çalışır. Bu tür negatif ekranlar, halen, burada özetlediğimiz gibi, dini bir yetkiye sahip fonlar tarafından hala kullanılmaktadır ve alanın kökleri bu yatırım şeklinden gelmektedir.

SRI'da, yatırımcılar yatırımlarına getirdiği değerleri temel alan kriterler tasarlarlar.

Bu SRI standartlarını karşılayan kısa bir şirket listesi belirlendikten sonra yatırımcılar, satış ve kazanç, varlık ve yükümlülükler gibi nihai kararlar almak için geleneksel göstergelere yönelebilir, ancak çoğunlukla sadece "beğenmediğiniz şirketlere" odaklanın ve aksi takdirde bir strateji dengesine yatırım yapın. Bu türden olumsuz ekranların kısa süre önce tüm sürdürülebilir yatırımların üçte ikisi olduğu veya olası tüm stratejilere göre konuşlandırılmış 21 trilyon $ 'lık sermayeden 14 Trilyon olduğu tespit edildi. Negatif ekranlar, kirleticileri olanlar veya yoksul çalışma koşullarını ve ötesini koruyanlar da dahil olmak üzere yoksul SRI imalatçılarını tarıyor ve son zamanlarda fosil yakıttan elden çıkarma, özellikle maddi olarak performans gösteren kömür sektörünün öfkesi olmuştur ve bunlar çoğunlukla AXA ve Norges Bank gibi küresel çapta yatırımcıların taahhüt ettiği tasarruf.

Olumlu Ekranlar

Olumlu ekranlar çevreye duyarlılık veya örnek çalışan ilişkileri gibi bir şekilde toplum yararına olan uygulamalara dayalı şirketleri belirler.

Bunlar genellikle sınıfta en iyi performans gösterenleri "sınıfta en iyisi" veya çözüm sağlayıcıları arayan "olumlu seçim" olup benchmark endekslerinin normal sektör ağırlıklarına tam olarak hizalanmamaktadır.

Bu tür yaklaşımları kullanan fon yöneticileri, olumlu yaklaşımlar için özellikle güçlü performans gösteren kitaplarımızın ve araştırmalarımızın odak noktası olmuştur.

Yeni bir Edinburgh Üniversitesi İşletme Fakültesi çalışması, en son olarak 2012-2014 yılları arasında "Yeşil Fonlar" ve "kahverengi" fonlar için performans gösteriyor. Performans üzerine yaptığımız kendi son araştırmamız, beş yıl süren performansın üstünde pozitif yaklaşımlar gösterdiğini gösterdi. 2014, sürdürülebilirlik stratejilerini başarılı bir şekilde yönlendiren özel değerler uygulayan şirketler için. Güçlü performans gösteren diğer çalışmalar Harvard Business School ve Oxford'dan gelenleri içermektedir.

Pay Sahipleri Savunuculuğu

Yatırım yaptıkları şirketlerin faaliyetlerini pasif olarak yerine getirmek yerine, sosyal sorumluluk sahibi yatırımcılar genellikle önemli gördükleri konularda yönetimle meşgul olurlar. Ortakları savunuculuk yoluyla, şirket davranışlarını etkilemek için şirketin kısmen sahipleri olarak haklarını kullanırlar.

Genel bir uygulama, ortakların grupları tarafından hazırlanan ve şirketin tüm sahiplerine oy için sunulan dilekçe olan hissedar kararlarına katılmaktır. Genelde bir endişe halinde harekete geçmeleri için yönetim veya yönetim kurulu çağrısında bulunurlar. Kararda, bir şirketin yurtdışı baskıcı bir hükümete olan bağlantısını kesmesi, idam ücretine itiraz etmesi veya siyasi katkılarını göstermesi gerekebilir.

Şirketlerin çoğu, işyerinde işyeri koşullarına ilişkin uygulamaları değiştiren, çevrenin zarar gören revize edilmiş projeleri ve istihdam ayrımcılığına izin veren politikaları tersine çeviren birçok durumda vesayetçi kararlar vesile olmuştur; çoğu kez bu kişiler arasında oy kullanmak için geri çekilmeden geri çekilirler. tüm sahipler. Bu, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Belki de şirket ve dilekçeler bir karara varmıştır. Şirket, kararlar verme sürecini denetleyen Menkul Kıymetler ve Kambiyo Komisyonu'na, minimum şartları yerine getiremediğini ve SEC'nin bunu reddetmesini başarıyla savunmuş olabilir.

Topluluk Yatırımları

Düşük gelirli ve dezavantajlı topluluklara genellikle geleneksel finansal hizmetler sunulmaktadır. Topluluk yatırımları aracılığıyla, yatırımcılar, fonlarını ihtiyaç sahibi topluluklara yerleştirerek doğrudan etkiye sahip olabilirler.

Topluluk yatırımları, iş yaratma, konut ve sosyal hizmetler için kullanılabilecek kredi, öz sermaye, sermaye ve diğer temel bankacılık ürünlerine erişim sağlar.

Bu finansman genellikle geleneksel bankalara benzer topluluk geliştirme bankaları tarafından sağlanır ancak muhtaç alanlarda toplumsal kalkınmaya odaklanırken, kredi fonları ve kredi birlikleri de vardır.

Bireysel yatırımcılar, çeşitli topluluk yatırım kuruluşları (CII) aracılığıyla topluluk yatırımlarına katılabilir. Tasarruf, çek, para piyasası ve bireysel emeklilik hesaplarını bankalarda veya kredi birliklerinde açabilir veya risk sermayesi fonlarında ve kredi fonlarında öz sermaye veya borç yatırımları yapabilirler.